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2024年3月1日 · 保險行銷網 ：宋美真表示，相較於一般的財經資訊，保險行銷網臉書專頁發布的內容更貼近保險業務員實際展業所需，除了保險觀念的傳遞外，實務面的內容更可以直接用來與客戶分享。 透過實際案例故事，讓客戶「看到別人，想想自己」 總結25年的從業經驗，宋美真認為去拜訪客戶時，一開口就分享數據其實是很刻意且奇怪的，好的交流方式應當是從日常的聊天分享開始，並適時拋出引導性的問題讓客戶回答，根據客戶的答覆業務員再提供相應的資訊，這十分考驗著業務員的臨場反應力及資訊儲備量，以及引導話題的能力。 用生活化的方式說故事，能比數據更貼近客戶，且能讓客戶深刻感受到風險的存在，引發客戶思考。 「說故事就是讓客戶看到別人，想想自己。
2022年5月1日 · 從一個初到上海、人脈不多的保險「小白」，到成長為擁有近2,000位客戶、連續4屆的國際龍獎IDA會員，並在近2年行業轉型升級的環境下取得IDA銀龍獎的佳績，許清究竟做對了什麼？. 20多歲時，許清從部隊退役，結束了多年的軍旅生涯。. 因為被保險業務人員每日 ...
2019年5月1日 · 團隊長宋明華表示，CIA500獎項對於團隊的意義有：1.給了團隊一個優秀的標準，不管多大的團隊，如果不能達標CIA500，就很難稱之為優秀，因為優秀的團隊不是只有「人力」，而是要看有多少「人才」。 達到CIA500的標準，不僅能提高績優占比和保單件數繼續率，還能保證員工收入。 2.團隊要做大，基礎必須牢靠，而CIA500給了明確的方向，協助團隊長掌握良好的基礎。
2023年12月1日 · 「一場好的演講要把聽眾做為主角。 」國泰人壽展業豐原通訊處首席行銷總監廖鴻儒以保險業務員的所需所想出發，先是總結出自身3項重要的從業理念，分別為勇敢、專注以及感恩，細探其中細節，就會發現在行業績優及長久定著的關鍵。 勇敢──加入保險業，就是一件「勇敢」的事. 談到保險業務員這份職業，多數民眾都帶有較為負面的刻板印象，所以廖鴻儒認為當做出加入保險業的決定時，其實就是一種勇敢的表現。 廖鴻儒回憶，由於自己的外婆就在保險業上班，小時候去外婆家時常有一個從事保險工作的阿伯來作客，他曾說：「我真的很感謝保險這個行業，雖然我完全不識字，但因為這份工作，他賺到了5棟房子。 」可想而知，這位阿伯肯定是不知道保單的實際內容的。
2018年6月1日 · 以培養團隊專業性為中心。團隊將以「不忘初心、堅守信念、強志強基、共創佳績」4 大理念為目標，重整團隊的組織及規劃方向。 未來的競爭和挑戰很大，行業的法規、規範及政策調整，會帶來很大的影響，團隊必須全面調整跟上改變的 ...
2020年6月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 每一間保險公司都會做培訓，在培訓時，公司會教你如何蒐集資料、需求分析，協助我們找到客戶正確的需求後，有能力替客戶挑選正確的規劃與商品。 但這只是理論，實際上，通常客戶給的資料並不會完整，導致我們沒有確切的資料，也就無法推薦最正確的產品。 所以，在這種情況下，我們究竟該介紹哪一項產品？ 每一個人都想銷售產品，但卻沒向客戶說明為什麼他們需要這項產品。 我的建議是：與其做商品簡報，不如做觀念式簡報，讓客戶瞭解「為什麼他們需要保險」？ 先讓客戶理解觀念，再做需求分析. 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向：
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 705. 0. 好的轉介紹能力能為保險業務員帶來源源不絕的客戶，這樣的論點可以說是無庸置疑，然而究竟該如何客戶不會抗拒甚至是主動為業務員介紹新客戶？ 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享，把焦點放在客戶身上，是轉介紹的成功關鍵。 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知其想用保險保護的對象，並提供完善的建議，在每一次互動的過程中，客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。
