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2024年3月1日 · 「說故事就是讓客戶看到別人，想想自己。」宋美真表示，故事最大的功能，就是透過他人的故事，讓客戶想像同樣的事故發生在自己身上時，該如何應對，以此讓客戶的風險意識處於高漲的狀態，甚至是思考如何讓家人免於風險的侵害。
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵。
2020年10月1日 · 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。
2020年8月1日 · 保險業務人員若做好家族傳承，當客戶把資產傳給子女時，也同時將自己的服務與信念一併傳給自己的下一代，建立起保險家族經營的口碑，往後便會成為子女最佳的銷售名片。. 保險的功能在於為人生不可掌握的風險與意外提供最佳的保障。. 當被保險人遭逢 ...
2018年10月1日 · 過去因為聽話照做，在入行第一個月就創造了新人單月成交保單17件的紀錄。陳筱瑛自從踏入保險的那一刻，她都是灌輸客戶「先保障、再存錢、後傳承」的保障至今；成為主管後，當主管與夥伴思維不同時，主管要思考的是改變自己，並不是強迫自己去改變想法，而是透過身體力行讓夥伴體會。
2018年3月1日 · 他們在傳承上做了關鍵4件事，第一，先讓孩子受最正規、最好的教育；第二，易子而教到別的企業歷練與學習；第三，回到企業發揚所學，並思考要在本業繼續發揚，還是發展他業。最重要的是第四，他們的家族或企業透過傳承規劃，延續家族的資產與生命。
2020年5月1日 · 淬煉1保險計畫書要根據客戶的需求量身打造. 業務人員遇見的每一位客戶家庭條件不同、需求也不完全相同，業務人員必須依據客戶的實際需求量身打造，才能制定出最適合客戶的保險計畫書。. 要制定適合客戶的保險計畫書，業務人員就要對客戶有充分的瞭解 ...
