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3 天前 · 他指出，此項競賽是由公司統計業務員當年度成交3年以上的靜止客戶（未購買新光人壽保單的客戶）的總數量，並進行排名，名列前茅者會有豐厚的獎金；當競賽開跑後，洪欣言的策略是善加利用公司提供的服務區名單及受益人維護名單，加以審視和 ...
3 天前 · 超標的目標管理模式，對於每日活動量的要求也會隨之提升，即使出現成交率不如預期的狀況，也會有高機率能達陣目標，保險業務員在進行目標設定與管理時，不妨採取此作法，以確保自己能夠達成目標，避免因為些微的差距而與榮譽獎項失之交臂。 以超標的目標管理模式，確保目標的完成度. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第426期──
3 天前 · 看見從業目標，落實規劃與執行. 「以前我覺得有很多事情想要做，所以每一件事情都會去細分化，結果最後就是每一件事情都沒做到目標。. 」回顧過往，劉家媛如此說道，經過檢討，她將從業過程中各項事務分為「行銷」、「增員」、「進修」3大部分 ...
3 天前 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 定下了目標，卻遲遲無法達成，相信是許多保險業務員共同的痛。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷認為，動機是最核心的要素，有了動機做為目標執行的驅動力，再提供執行所需的能力，要達成目標便不再遙遠。 相信每位保險業務員，對於目標管理都不會陌生，即使並未給自己設立年度目標，團隊與公司也會有一項項的業績目標等著執行。 但是，目標雖然訂下，卻不是每個人都能夠順利達成，總會有各種因素導致目標成為空談。 安聯人壽耀鼎通訊處業務總監吳懿芷認為，意願是決定目標是否達成的最核心關鍵，再加上落實預演、執行、回報的「黃金三角」循環，持續學習成長，業務員想要達成預定的業績目標，其實並不算困難。 連結動機，發揮夥伴執行力.
3 天前 · 21. 0. 面對未來，我們都會立下目標與計畫，但必須是一個有效的「目標管理」，才會讓你真正的落實計畫，達陣目標。 而有效的目標管理，則必須與高執行力相連結。 身為保險從業人員，你是否曾有過以下類似這樣的經驗？ 每到歲末年終，聽到長官的鼓勵、看到優秀同仁上臺領獎接受表揚時，就懷著雄心壯志，想向他們看齊，並立下新年新目標，但……自己年復一年仍然還是坐在臺下的那一個人…… 每一次在做目標規劃藍圖時都做得很起勁，也認為有十足的把握，卻在執行時總感到力不從心…… 擁有常態性拖延症，常在業績截止日前，才趕快補進度、約訪客戶、找面談對象…… 同時，還想做更多事情，卻總覺得時間不夠用…… 每一個人都希望擁有一個充滿希望的未來，也總是希望能夠在人生的旅途中擁有豐收的成就。
3 天前 · 謝佩君按照自己工作時間的分配來梳理客戶來源，主要分成3個區塊，實體互動約占60%，網路經營約30%，組織發展約10%；其中占比最大的實體互動部分，有70%來自緣故及轉介紹，職域開發占20%，而有10%則來自她運動時認識的新朋友。 通常在銷售前期有很多機會與客戶聊風險、理財方面的觀念，當客戶有錯誤的觀念，謝佩君特別指出先不要去糾正客戶，談話的重點應放在引導客戶盡量表達，藉此發掘並釐清客戶的需求點，更重要的是要瞭解客戶的預算是多少，並且確實按照預算來規劃。 謝佩君表示，絕大多數的客戶都不是非常瞭解財務規劃及保險，有錯誤或不完整的觀念很常見，若常常糾正對方很容易導致客戶不願意暢所欲言下去，自然會阻礙到業務員對資訊的獲取。
3 天前 · 據《2022台灣高資產族群財富報告》統計，高資產族群選擇資產傳承工具前3名分別為，第1名，預留動產（有價證券、現金、黃金），占61%；第2名，購買保險，占49%；第3名則為購置不動產，占44%。 希博倫財富顧問（股）公司董事長王信力表示，在實務規劃上會更進一步的細分探究，以動產中的股票為例，根據用途就可以分為經營權的股票，以及金融投資的股票，後者可以隨時做處分的，只需要留意報酬率，就能輕易將其變換成不同的標的或是型態；前者則會有一些限制，因為持有人需擁有一定比例的股權來表彰經營權，這區塊的股票便很可能會有傳承需求，甚至透過成立信託來讓經營權股票不被輕易變賣。
