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2022年6月1日 · 金融機構部分，目前已依稅捐稽徵法規定，要求電子支付機構定期提供「高頻存入且達一定金額」者的個人帳戶明細資料。 即個人金融帳戶一整年存入金額累計達240萬元且全年期間有任3個月存入筆數達200筆，銀行得在每年3月底前提供前一年度該帳戶存（匯）入明細資料給財政部資料中心。 此外，財政部「智能稅務服務4年計畫」已於2020年啟動，其中會先將營業稅導入；而後也會陸續導入綜合所得稅、營利事業所得稅等。 另外規劃2023年與戶政機關合作，預計運用親等資料等，來精進綜所稅等異常案件的查核，提升稅務行政效率。 預計2024年完成各稅目系統建置，透過人工智慧（AI）技術，提升各稅選案查核的精準度、稅源的掌握，同時也能夠大幅減輕稅務人員的負擔。
2019年12月1日 · 每一個家庭都應該準備三～九個月的生活開銷，作為現金存款，預防萬一某一年經濟下滑，失去工作或是沒有收入。 如此能確保六～九個月有充裕的時間尋找其他生財之道，增加資產組合的流動性。 通常，配置在現金這一部分，大約占淨資產總額的4～5％。 所以，在進行資產管理或是家庭財務管理時，最重要的環節是要確保一直有足夠的現金流，如果沒有現金流，這個家就會分崩離析、支離破碎。 有2種形式的現金流必須要具備：第一種狀況，是在經濟蕭條的時候，我們會需要更多的現金流、充裕的現金；第二種狀況，當家中的長輩或是重要的家庭成員過世時，全家可能會經歷一段困難時期，直到他們找到替代現金流的解決方案為止。 此刻，就是保險發揮應有的角色，創造現金；保險確保提供一代接著一代的現金流。 二十一世紀非常重要的策略.
2024年2月1日 · 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。 如果寬限期是30天，則繼續率的統計時間為13個月；如果寬限期是60天，則統計14個月的繼續率。 不過從業務的角度來分析，不管是13個月還是14個月的繼續率，本質上差別不大。 從期繳特徵來看，繼續率的分類還有許多，例如37個月、49個月的繼續率等，但總體來說，壽險公司一般更關注13個月、25個月的繼續率。
2021年4月1日 · 以最近臺北市長照中心的新聞為例，北投奇岩長青樂活大樓正式啟用，失智長者的照護費用1個月要價5萬5,000元，引起一番熱議。 先不論價格是否合理，陳彥志表示臺灣現有的銀髮養老住宅1個月所需費用約6萬至10萬元左右，倘若民眾去參觀過，就會對未來有些想像與選擇，像是住單人房或是多人房、對設備及環境品質的要求，甚至是聘請居家看護等，從需求回推費用，民眾對老後所需的金額就會有比較準確的概念。 瞭解自身的需求後，再來便是看現在退休準備狀況為何，這一部分是由2大塊組成，分別為政府及社會保險提供的金額，以及自己當下的存款，在釐清準備狀況後才有辦法訂定明確計畫，開始累積不足的財富。
2020年2月1日 · 我認為，一般人的財富累積有5個層級，分別是：起步階段、碎片階段、區塊階段、整合階段、全方位階段。. 就每一個層級我的看法與解釋如下，請思考你現在處於哪一個階段？. 起步階段. 這是當每個人離開學校，步入社會開始就業的必經初始時期，這時我們的 ...
2018年6月1日 · 1.建立每日儲蓄的習慣。如果預定五年要存100萬元，建議將目標拆解成一年存20萬元，進一步拆成一個月存1萬7,000元，甚至細分到一天存567元。每天以很少的零錢為目標，才更有動力更容易執行。
2018年2月1日 · 1.開始定期儲蓄，愈早愈好，最好是在得到第一份工作的時候就開始，盡量存下所有賺到的至少20％。 2.避免用抵押貸款購買不動產，因為這需要花費大量的收入，除非你有策略地計畫還清貸款。 現金流是非常重要的，雖然房子在資產負債表上歸類於資產方，但負債和責任也會同步增加。 3.意外情況會打亂你所有的計畫，透過定期財務檢視，確保你有能力面對與處理這些風險。 4.避免購買汽車，除非是日常用車。 5.確保一直把錢存入年金，一旦退休之後，馬上可以有收入。 退休後的收入是一種資產，退休後的資產卻可能成為負債。 6.先從收入中扣除要存的積蓄，然後才開始花錢。 非不得已，不要輕易貸款和製造負債，除非這是你能想到擺脫困境的唯一出路。 不必要的貸款會降低你的現金流，甚至影響心情平靜，有時到了你無法想像的程度。
