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2021年11月1日 · 試想一下，若你的親友要配眼鏡，同樣的品質，一家眼鏡店可以提供保固服務，並承諾後續免費提供鏡片清洗等服務，但另一家卻在銀貨兩訖後不了了之，你會把哪一家推薦給身邊需要配置眼鏡的親友？ 毫無疑問，大部分人都會選擇第一家。 同理，當客戶配置保險後，若業務人員仍與客戶保持聯繫，定期送上問候，主動聯繫客戶提供保單檢視等服務，客戶會更滿意業務人員的服務，進而願意轉介紹。 有了轉介紹名單，業務人員就有了達成高件數的基礎。 4項習慣，帶來源源不斷的轉介紹名單. 堅持3W已1,308週的世界紀錄保持者陳玉婷曾說過，她在從業初期列出的50個緣故名單，一週便用掉了18個，後來能支撐其保持3W的正是不斷向客戶索取轉介紹名單。 恢宏的羅馬非一日建成，大量的轉介紹名單更非一日可得。
2023年4月1日 · 對保險業務員來說，要在目前相當競爭的市場裡脫穎而出，「售後服務」的品質絕對是一大關鍵。. 國泰人壽展中部區展二林二課3區展業區經理鄧秀淑認為，業務員一定要做到差異化，提升客戶對自己的好感度及信任度，進而讓銷售的影響力從點到線，進而擴展 ...
2021年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 11 月 1 日. 0. 461. 從清潔人員到績優保險業務員，從雨靴穿到馬靴，王佳芬以樂觀、勇敢的人生態度持續對抗病魔，並以身體力行的溫暖舉動與使命感在壽險業裡站穩腳步，持續為廣大的客戶提供服務。 1993年，協助大樓、辦公室打掃的一位清潔人員進入了壽險業，從業期間從考取證照到不斷自我進修，以不服輸的心態努力在壽險業奮鬥，在入行第1年就賺取百萬收入，亦榮獲公司內部的環球之旅、高峰等獎項。 從雨靴穿到馬靴，著實改變了自己的人生，而這位清潔人員，即是新光人壽福港通訊處區經理王佳芬。
2018年3月21日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 3 月 21 日. 1187. 隨著高齡化與少子化的現象持續加劇，社會保險制度已經無法完整照顧好每一個家庭成員，民眾必須靠自己的力量，以「分期付款」的方式逐步購足保障，通常約定二十年期完成終身保障，提早為未來的自己做好準備。 從案例看保險的價值：一位熟悉的清潔工阿姨. 每年年底都會安排一位打掃阿姨來家裡幫忙大掃除，看見她年過50仍要提著水桶上下樓，很擔心她會滑倒受傷，第一個念頭就是想她的保障有規劃好了嗎？ 我上前關心詢問她是否有投保醫療險及意外險？ 阿姨表示年輕時有投保防癌險及儲蓄險，現在沒有能力買保險了，況且自己做這項工作已經二十幾年，非常得心應手，不需要太過擔心！
2021年10月1日 · 一、完善理賠服務，為客戶關係打下穩固基礎. 方志宏認為，理賠服務是轉介紹、再購以及延伸家庭保單很重要的切入點，每當客戶有理賠需求時，代表著客戶也正看見風險來臨的真實樣貌，若業務人員處理理賠過程順利，不僅能夠讓自己與客戶的關係更加緊密，也能讓客戶深刻感受到保險保障的重要性，以及時補足保障缺口。 方志宏以家庭保單為例，當保戶罹病後，通常會由其親屬幫忙處理理賠事宜，雖然親屬並非保戶，但卻會很瞭解其家人生病的花費，以及保險能夠提供哪些幫助，而後也會開始思考自己可能面臨的風險，以及保障是否充足。 此時業務人員若能提供完善的理賠服務，給予保戶及其家屬一份安心感，後續保戶的家庭也會更有意願讓你服務。 二、留下所有與客戶的回憶以及服務的軌跡.
2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 11 月 1 日. 0. 110443. 宏利人壽保險（國際）有限公司CEO首席行政總監Guy Mill簡要介紹，宏利是一家成立於一八八七年，總部設在加拿大，主要經營保險、財富管理及資產管理的國際金融服務集團。 自一九八七年起於大陸上海及香港開展業務。 目前宏利集團有超過3萬4,000名員工和8萬2,000位銷售代理人，2,800萬位客戶遍及全球，所管理和提供行政管理的資產總值超過1兆1,000億加元。 Guy Mills接下來闡釋探討客戶滿意度驅動因素的重要性：「眾所周知，在過往很長一段時期內，壽險行銷的客戶服務大多是由保險業務人員來完成，成功的業務人員自然都非常清楚什麼樣的服務能更滿足和符合客戶需求。
2023年2月1日 · 0. 395. 當運用長期主義的思維經營保險事業，就會深刻的發現，格局和視野有了很大的不同，種下的每一顆種子都是為了10年、20年，甚至更久後的收成，過程中必定會耐心灌溉，一步一步成就典範、完美、尊貴的保險人生。 在保險領域耕耘近50年的歲月裡，保險行銷集團董事長梁天龍歷經金融保險產業的蓬勃發展，看見了許許多多保險從業人員的成功見證，他體悟到：「人需要保險，是一輩子的事情；從事保險，更是一輩子的事業。 」、「做保險，從來沒有失敗，只有放棄。 」放棄的根本原因在於沒有長期主義的思維，導致專業技能與專業知識不足，以及經營人脈不夠紮實，最終無法堅持下去。 為什麼說保險是一輩子的事業？ 從業人員為什麼需要有長期主義的思維與觀念？ 梁天龍從以下3個角度分別闡述從業人員對行業應具備的基本認知。
