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搜尋結果
2020年6月1日 · 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
2019年8月1日 · 如此，當業務人員打開某位客戶的第一層資料夾時，就可以看到這個家庭有多少人，快速查看到整個家庭的保障情況，以及不同家庭成員的投保情況。. 通常來說，這些檔案的命名，最好的方法是以這個家庭關係最緊密的核心客戶有關，即包含客戶名字、關係及 ...
2021年10月1日 · 一、完善理賠服務，為客戶關係打下穩固基礎. 方志宏認為，理賠服務是轉介紹、再購以及延伸家庭保單很重要的切入點，每當客戶有理賠需求時，代表著客戶也正看見風險來臨的真實樣貌，若業務人員處理理賠過程順利，不僅能夠讓自己與客戶的關係更加緊密，也能讓客戶深刻感受到保險保障的重要性，以及時補足保障缺口。 方志宏以家庭保單為例，當保戶罹病後，通常會由其親屬幫忙處理理賠事宜，雖然親屬並非保戶，但卻會很瞭解其家人生病的花費，以及保險能夠提供哪些幫助，而後也會開始思考自己可能面臨的風險，以及保障是否充足。 此時業務人員若能提供完善的理賠服務，給予保戶及其家屬一份安心感，後續保戶的家庭也會更有意願讓你服務。 二、留下所有與客戶的回憶以及服務的軌跡.
2018年4月1日 · 讓女性客戶都想參加，重視活動舉辦8要領. 傳統的家庭關係是男主外女主內，大部分家庭男女分工，都是男人在外賺錢養家，女人則負責主持家庭生計。. 因而往往在家庭中掌握財政大權的都是女性，因而大多數的女性客戶擁有購買保險的決策權。. 男人在理財的 ...
2018年8月1日 · 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議：. 1.互相告知把錢花在哪裡。. 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的感情關係。.
2019年12月1日 · 當我們為一個家庭建立資產配置的時候，組合中總共需要5種資產類型：不動產、股權、債券、原物料及現金，這5種類型需要運用另類資產來保全，這一個另類資產就是保險。 因為，保險的目的就是保障。 而這5種資產類型，全都需要配置在組合中。 每一種資產類型各有其優缺點，沒有任何一種比較好或差。 比如說，不動產這種資產，每一個家庭都應該持有一定比例，不可以過多。 另外一種資產類型——股權，也應該配置在其中，因為它的增值速度可能比較快，可以提升資產組合成長，但也需要注意這一類資產的特性，高風險、波動大，需要謹慎持有一定比例。 對於目前很多家庭而言，面臨到非常大的問題是——富資產、窮現金，亦即流動性差。 每一個家庭都應該準備三～九個月的生活開銷，作為現金存款，預防萬一某一年經濟下滑，失去工作或是沒有收入。
2018年4月1日 · 1. 假如你今天就投保，從明天起你將獲得500萬元的壽險保障，不管你在與不在，你的家人都將得到這500萬元的保護。 如果你覺得一切都沒有什麼問題，我們是不是今天就讓保單生效呢？ 2. 今天成交的話，繳費期就是每年的一月份，你每年只要在一月份正值你領年終獎金的時候繳交保費，用獎金的一部分來繳費，並不影響每月的日常收支，如此你每年的繳費壓力就不大了。 方法2買與不買衡量法. 在促成階段，面對業務人員規劃的方案，客戶心裡會對買保險和不買保險進行對比衡量，但內心更多的是站在不買的這一邊。 業務人員要做的也是對買和不買進行對比衡量，但更多的是站在買的這一邊，告訴客戶，雖然不買保險，省下的錢可以買很多心儀的東西，但這些東西是消耗品，並不能給予客戶生活上的保障，如果把錢花了，一旦發生風險怎麼辦？
