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2018年5月1日 · 客戶的保單價格承受力。一個勞工階層,所能拿出購買保險的資金不會太多,對保費的預算會錙銖必較,因此,不要向他們推薦資金需求較高的投資型保險,而是推薦保障額度較高的保障型產品。 客戶是否具備保障觀念。
2023年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2023 年 8 月 1 日. 0. 1767. 信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處,更可以與保險理賠結合,來替客戶做量身訂製的規劃,讓保險金被更有效的運用,達到相得益彰之果。. 在退休及傳承議題日益受到重視的當下,信託的功能 ...
2023年12月1日 · 業界常說「有價值才有價格」不只是讓客戶看見保險的價值,更要讓客戶看見從業人員的價值。 因為只有客戶在從業人員身上看到足夠高的價值,他們才願意投入預算,不只是投資在自己的未來與風險保障,更是投資於眼前的保險從業人員。
2019年8月1日 · 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹,但最重要的是心理建設要做足,當初決定踏入保險業就要有所覺悟,明白這份工作就是會被拒絕,理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係,頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態,保險從業人員可試著主動開口聊保險,並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係,但希望彼此依然能是朋友。 3.魔鬼藏在細節裡,好服務從細節中展現. 陳璟璐會時常提醒團隊年輕夥伴,跟客戶出去吃飯時要主動將碗筷擺好,讓客戶感受到被照顧等這類小細節。 成功扭轉客戶對業務人員的刻板印象,必須從這類的日常生活服務開始做起。 4.銷售的保單與理賠結果,都顯示出「你是什麼樣的業務人員」
2018年1月23日 · 雖然價格在影響因素中相當重要,保險公司不應該低估其對保險經紀人行為的衝擊,特別是對較小型企業客戶工作的保險經紀人,成本通常是最主要的考量。約60%的保險經紀人同意價格是最大的衝擊,對選擇何家保險公司來推薦給其客戶。
2020年11月1日 · 來自世界各地的保險業務人員經常問我:「如何銷售保險給陌生人?. 現在讓我來談一談這個熱門議題。. 首先,為什麼銷售保險給陌生人是不切實際的?. 你可能在想,我是不是要分享某種「百分百贏家策略」,教你接近陌生人然後讓他們埋單?. 很抱歉讓你 ...
2018年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 5 月 1 日. 0. 1757. 從便利性、速度、效率與精準度上,就是一個全面性的改變。 在新時代、新趨勢下,用人性化的理論,搭配數位化的便利,保單成交率就會很高。 入行僅四年,二 一四年三月加入保險業的台灣人壽巨財通訊處業務區經理王寀菁,對於數位化的趨勢下了觀點:很多人都說,未來的業務人員很容易被AI取代,壽險公會統計出的30多萬壽險大軍,很可能僅會變成10萬人。 在她看來,只要順應趨勢,這件事情並不會發生。