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  1. 2018年6月1日 · 服務客戶是營造最佳體驗的時機,以下說明業務人員服務客戶最常被忽視的6大細節。. 1. 表裡如一,前後一致. 所謂表裡如一,是指外在的行為表現與內心的想法思維一致,是做人的方式,更是做人的態度。. 不會因為客戶買了保險,就變了一個態度;更不會因為 ...

  2. 2023年1月1日 · 為因應國際經濟情況及金融市場劇變南山人壽於2022年9月底前經董事會決議通過改變管理金融資產之經營模式並於2022年10月1日重分類後淨值比率回升至5%以上。 面對3大驅動力. 從商品、服務、客群等層面探索新機會. 展望未來數年,臺灣保險產業將面臨3大驅動力,包括:金融法令接軌、商品發展重心轉移、保險科技應用。 首先,IFRS 17準則將於2026年1月1日生效,其核心目標在於讓保險業者產出具國際性、跨產業與可比較性的財務報表,現階段各家保險公司均逐步開展適用IFRS 17後相關作業流程的調整規劃,包含未來結帳及財務報導流程,以及內部控制作業之處理程序等。 IFRS 17準則改變保險公司的財務報導方式,將使保險業者的資產與負債可真實表達,更有效率且合理地反映營運狀況。

  3. 2023年11月1日 · 5大措施包括:限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售. 政府為了避免透過預售屋或新成屋換約轉售牟利並哄抬價格,規定簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後,買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親,或符合內政部公告的特殊情形,例如簽約後因非自願失業等重大事故,並經地方政府核准外,不得讓與或轉售第三人,建商也不得同意或協助契約讓與或轉售;違規者將按戶(棟)處罰50萬~300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求,近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。

  4. 2022年2月1日 · 0. 臺灣的「單獨生活戶」戶數突破300萬大關,針對「單獨生活戶」族群,可預見其長期獨居的生活狀況,若當風險不幸來臨時身邊無人看照,就得備足資金來保障自己遇上風險後的生活。. 而在這樣的社會結構下,獨自一人生活的民眾又該如何以保險來保障自己 ...

  5. 2023年11月1日 · 科技除了提升內部作業流程與效率隨著應用場景增多保險公司可蒐集更大量且細緻的數據透過數據分析精準行銷分群分眾提供保戶更適切且實惠的專屬商品。. 而南山人壽為滿足不同族群的保障需求,商品設計上,藉由大數據資料分析辨識客戶 ...

  6. 2022年1月1日 · 落實領導管理與前途規劃的分級訓練,以協助業務人員職涯發展為出發點,提供不同層級業務主管增員、輔導與管理技能,並以此推動晉升及組織發展。 掌握未來趨勢,力求保險服務不中斷. 陳俊伴表示,2021年有3個政策對保險業帶來較多的影響。 第一個是開辦遠距投保業務:2021年5月中旬,臺灣疫情一度升溫,金管會緊急開放行政暫行措施,讓保險親晤親簽可透過視訊錄音錄影完成,後續也陸續核准保險公司試辦遠距視訊投保。 第二個為推動保單借款紓困方案:主管機關推動紓困4.0政策,壽險業者也響應政策啟動「保單借款紓困專案」,針對經濟弱勢保戶提供保單借款優惠利率,渡過疫情難關。

  7. 2023年3月1日 · 舉例來說為提供民眾更簡易實惠的保險商品增進其基本保險保障金管會已請臺灣集中保管結算所規劃基富通證券公司結合保障退休投資與促進公益之退休準備平臺」,並於該平臺中建置保障型保險商品平臺」(2022年12月30日開始網路平臺銷售),目前已提供定期壽險小額終老保險重大疾病健康保險及微型保險4類商品供民眾選擇這就是一種多元通路的展現。 方向2:注重網路銷售平臺。 網路上將會提供更便利、價格便宜,同時又方便的多元商品,未來保險公司資源會投注於此,愈趨重視。 方向3:朝市場區隔管理方向前行。 保險公司會更注重市場區隔,也就是將市場依據顧客在商品或價格方面的偏好差異,將它們區隔成幾個小市場,讓任何一個小市場均可作為特定行銷組合下可以爭取的目標市場。

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