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2022年4月1日 · 致 敬愛的客戶朋友：. 清明節即將到來，讓我不由自主的聯想到人類最忌諱談論的死亡話題。. 按時間的線性發展，總有一天我們將被各自帶往生命的終點，這是必然發生卻又不可預測的事件。. 未來是每日的延伸，中年即應開始準備迎向第二人生目標：「優雅到 ...
2020年9月1日 · 銷售服務是保險業務最重要的一環，從個人品牌建立到商品推銷成交，從售前服務規劃到售後服務口碑的創造，這其中有著太多技能與作法。 而現今社會正是「所有的人都在做不同形式的行銷，各行各業都需要做好服務」，每個人、每個行業幾乎都需要具行銷與服務的能力。
2020年9月1日 · 投以具溫度的服務，重獲35 ％孤兒保單客戶的信任 孤兒保單客戶與一般客戶的不同在於，前者對於保險業務人員可能抱有更多的不滿與不信任，此時若能由需求導向代替商品導向，再投以有耐心、有溫度的服務，即能有效挽回客戶對保險業務人員 ...
2020年10月1日 · 做目標客戶分級的意義也代表著，能按照客戶不同的需求，為他們提供價值服務，進而提升業務績效。. 她更指出，在與客戶長期互動一段時間後，會逐漸瞭解到每一位客戶對保險商品的認同度、偏好，以及客戶的財力、價值觀、興趣、需求等，這些都是在做 ...
2022年12月1日 · 生態圈是金融科技的發展趨勢，是提供「以顧客為中心、隨時隨地、無所不在、個人化的金融服務」。臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理環境下雖面對許多挑戰，但仍須掌握國際趨勢，發展數位與數據能力，運用開放事業模式，謀合生態圈夥伴 ...
2023年10月1日 · 達成國際龍獎IDA標準已屬不易，更何況是要連續12年或是累積達15年達成IDA獎項才能成為的IDA終身會員？追逐過程中勢必得跨過重重阻礙與挑戰，方能得到此成就。 談及追逐IDA的起心動念，富邦人壽北四區部富琦通訊處業務經理林瑞雲回憶，其實最初挑戰IDA的緣由就是單純的「聽話照做」，她口中的 ...
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1303. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
