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2019年9月1日 · 當業務人員手中能夠擁有這2項工具，對客戶而言會是解決守富和傳富的最大福音。. 來自台灣人壽宏邁通訊處資深業務區經理高秀蜂，除了名字相當特別以外，她也以一個較少業務人員經營的模式拓展業務，也就是「保險＋信託」。. 除了保險保障外 ...
2020年9月1日 · 本文總結了以下4方法，供團隊主管參考與借鑑：. 方法1培養平凡夥伴成長為榜樣，刺激夥伴向上追求. 根據「二八」法則，團隊中只有20％的夥伴業績處於頂尖行列，而剩餘80％的夥伴則是業績平平之輩。. 一般來說，80％那部分的夥伴會覺得20％的優秀 ...
2019年1月1日 · 策略1從「補足缺口」和「健康管理」切入. 國泰人壽總經理劉上旗認為，未來臺灣保險業的創新突破點，同樣可以從「補足缺口」和「健康管理」切入。. 一、商品、服務雙創新，填補民眾保障缺口。. 國泰人壽早在二 一二年便首創「健康管理平台 ...
2019年7月1日 · 面對這一群年輕客戶，銷售不NG！. 20～29歲的年輕人屬於九 後，但是保險業資深業務人員做到40歲甚至50歲者大有人在，許多業務人員總感覺與年輕族群有一種代溝，彷彿不知道怎麼行銷，而簡金地提出了5點，是業務人員在觸及年輕市場時該注意的 ...
2017年9月1日 · 1. 909. 香港宏利人壽行政區域總監龍子明指出，獲得IDA百人團隊很困難。. 然而，當時看到有前輩都能拿到IDA百人團隊，所以相信他們都能做到。. 在一種「要不怕困難，困難才能解決」的積極心態下，去接受前所未有的挑戰。. 如今宏利金融南九龍區團隊 ...
2018年8月1日 · 為高資產客戶打造全新思維. 威盛保險經紀人業務副總經理王信力表示，自己踏入保險業已有三十四年的時間，從保險業務人員的角色，轉型成為財務顧問師，也學習如何成為客戶財富管理的顧問師。 入行初期，他將主力放在銷售保險商品，後來逐漸調整腳步，體認到真正瞭解客戶需求的重要，才能下對處方。 到最後不僅瞭解客戶的需求，也幫助客戶解決財富管理上的困擾。 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程： 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。
2018年5月1日 · 當業務人員去見一位公職人員客戶，要考慮對方可能拒絕保險的因素： 客戶對保險的認知度。 由於公職人員的福利待遇不錯，尤其是疾病保障和養老保障等方面。
