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2019年8月1日 · 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶
2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同 ...
2018年5月1日 · 以下介紹常見的限額項目：. 1.國內差旅膳什費： 職員每日600元（以下幣值若無另行註記，以新臺幣計）、董事長、總經理、經理、廠長以上每日700元。. ※員工出差日支膳什費超過財政部核定免稅標準則：超過免稅日支膳什費部分列屬「薪資」，免扣繳，但須 ...
2020年2月1日 · 4.記錄演練過程。. 在正式演練開始前，2位助手先分發並檢查大家是否準備好工具，包括手機（錄影、錄音用）、客戶家庭財務資訊調查問卷、紙、筆等。. 而後開始計時，讓夥伴開始對著文本演練第一部分，限時十分鐘。. 如果演練中有夥伴不認真，那麼助手就 ...
2019年5月1日 · 因為這位胖子減重的動機是美女，當美女消失，動機也同時消失了；但如果減肥的動機是因為健康，減重的行為就會持續。 這是比美女這個眼前的目標，還要更大的目標，與生涯規劃與家庭有著極大的關係，格局會更加深遠與廣大。
2018年10月1日 · 同時，演練範本能夠鍛鍊夥伴養成標準化流程作業模式的習慣，提高展業效率。 3.明確背景和角色，不讓演練變成集體討論 如果沒有交代好背景，那麼在演練過程中可能出現很多情況，就會擾亂夥伴的思維；如果沒有分配好角色，那麼演練就會變成討論，從而讓演練的效果大打折扣。
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
