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2020年7月1日 · 大家都明白的「小豬撲滿」簡報. 這次我想跟大家分享的是最近剛開始運用的「小豬撲滿」簡報，它帶給我莫大的驚喜與績效。 小時候，我們都聽過或者知道小豬撲滿的概念，但是你不曉得的是──其實每一個聰明的成年人都會保有3隻小豬撲滿。 小豬撲滿之所以是小豬撲滿，是因為直到你真正需要錢的時候，才必須打破它們。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 第1隻小豬撲滿裝的是「急用金」。 在這隻小豬裡，你要存放六～九個月的生活費。 萬一需要緊急使用的時候，這一筆閒置資金可以用來支付超出預算的大額開銷，比如萬一失業或是遭遇生意失敗等。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 第2隻小豬撲滿裝的是「醫療費」。
2018年2月1日 · 小豬撲滿的概念就是一則古老的智慧。 在現代，這概念好比學生帳戶或是銀行首開帳戶，即是只有在需要時才能打破的存錢工具。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣可能需要稍微調整，因為自己就是孩子們的最佳示範，如果沒有將賺到的錢存下任何一分而全都花光，孩子們長大後也將如法炮製。 萬一負債了，不僅在死後債留子孫，同時也在下一代面前立下壞榜樣。 為人父母師表的我們探索在處理金錢事務上的正確觀念，為年輕人樹立起良好榜樣。 在我們展開二 一八年新的旅程之前，牢記以下18項財務妙招，讓我們一起從年頭開始，創造一個美好的新起點。 1.開始定期儲蓄，愈早愈好，最好是在得到第一份工作的時候就開始，盡量存下所有賺到的至少20％。 2.避免用抵押貸款購買不動產，因為這需要花費大量的收入，除非你有策略地計畫還清貸款。
2021年8月1日 · 桑傑的保險世界. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 2991. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★2020年完成315個IDA，總計成交146件保單，FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。
2020年7月1日 · 當然繼承人：配偶. 第一順位：直系血親卑親屬. 第二順位：父母. 第三順位：兄弟姐妹. 第四順位：祖父母. ＊被繼承人遺留債務較遺產多時. ＊隔代繼承的規劃. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第375期.
2020年11月1日 · 管理講堂. 小事的力量！ 團隊要營造4種正向氛圍. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 11 月 1 日. 0. 5364. 在打造氛圍的過程中，多數團隊長更偏向於高業績，而忽略了一些小細節。 大方向的氛圍營造固然重要，但一些小細節的氛圍同樣不容忽視，因為這些小細節氛圍在日積月累下，可以改變團隊上下夥伴的精神風貌，進而影響團隊夥伴的業績和定著等。 氛圍對於一個團隊來說，具有潛移默化的作用，團隊氛圍積極向上，團隊夥伴就會受這種氛圍的感染，每天熱情滿滿地投入到工作中。 保險業大多數團隊長也都深知團隊氛圍的重要性，也都致力於打造正面、積極的團隊氛圍。 但在打造氛圍的過程中，多數團隊長更偏向於高業績，而忽略了一些小細節。
2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2024年3月1日 · 黃俊文業務漫談. - 2024 年 3 月 1 日. 0. 503. 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達41年的經歷，在業務線上之所見、所聞、所為之經驗，藉由本專欄分享：心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等，都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。 從事保險業務工作數十年，我曾在自己服務的公司與各種屬性的業務夥伴共事，而後在保險行銷集團服務的這幾年，更見識過來自世界各地的優秀業務員，也到世界各地接觸過眾多的業務工作者。 我總覺得能夠跟這麼多人共事與相識實在是人生非常珍貴的經歷，依據這些經歷與觀察，我將心目中的業務員態樣做出以下分類：
