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Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 380. 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 0. 2666. 分享資訊可以說是保險業務員的日常，數據能夠佐證保險業務員的論點，而故事則能喚醒客戶的風險意識。 兩者其實都是作為保險業務員傳遞想法的工具，可以根據客戶屬性及情境不同靈活運用。 數據故事則能結合兩者之長，達到相輔相成之果。 身為知識工作者，與客戶分享資訊是保險業務員的工作之一，然而該如何讓分享的內容能被快速吸收？ 想要與客戶有效對話，就必須確保對話是雙向進行的。 單向的對話是保險業務員單方面的資訊布達，客戶只能囫圇吞棗；雙向溝通則是在對談的同時，確保對方能理解自己的想法及見解，進而能夠深度交流。
2024年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 130. 0. 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固瓶頸。 巫晉蒶回憶，1998年時，她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業，除了想要成為先生的助力以外，也想借助銷售建立自信心。
2021年2月1日 · 一、業務人員的優勢將更被凸顯. 過去，相信不少業務人員都能感受到來自理財專員與投資顧問帶來的競爭壓力，但是那些年感受到的競爭壓力，很多時候是來自與投資報酬率高低的商品比較，不少業務人員總是預設客戶愛聽這些，甚至把這些放在保險基本面之上，用儲蓄、投資報酬率來談保險，保障淪為附加說明，業務人員和理專的邊界也逐漸模糊。 但根據最近許多官、產、學調查，不少從業人士認為保險業務人員和理財專員的差異將逐漸被拉大： 政大CARDIF銀行保險研究中心最新公布的「2020年銀行保險調查」顯示，愈來愈多的銀行保險從業人員意識到一件事：自從儲蓄險優勢不再，保障型的保單商品將成為銀行通路的銷售趨勢。
2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 1124. 人在同溫層、舒適圈待久了，會習慣同樣的生活模式而停滯，就像是井底之蛙，只能看見井口大的天空，就以為眼前的就是全世界。 若想要更上一層樓、往更高更遠大的目標去發展，就必須要把格局放大、視野放寬。 對保險業而言，追求世界級的標準、國際榮譽與獎項是提高視野格局的方式之一，當中自然也蘊含了箇中奧妙與學問。 保險行銷集團一直以來，專注致力於倡導追求榮譽的重要性。
2018年7月1日 · 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。. 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的 ...
2018年9月1日 · life. 有的資深業務人員會認為，客戶的下一代應由與其年紀相仿的業務人員經營，因為年紀相仿，更能明白客戶的想法，而自己與他們存在代溝，望而卻步，不敢或者無從下手開發「客二代」，其實資深業務人員開發「客二代」具有非常多的優勢。 對於入行已久或者年紀較長的業務人員而言，累積的客戶可能已到了50、60歲的年齡，無法再買保險，或者處於買保險槓桿作用不大的階段。 不過，大部分50、60歲客戶的子女正值20、30歲青春年華，是買保險的最佳時期，業務人員可以重點開發客戶的下一代。 有的資深業務人員會認為，客戶的下一代應由與其年紀相仿的業務人員經營，因為年紀相仿，更能明白客戶的想法，而自己與他們存在代溝，望而卻步，不敢或者無從下手開發「客二代」。 實際上，資深業務人員開發「客二代」有非常多的優勢：
