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2019年5月1日 · 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。 因為，當收入有保障，也沒有債務，下一步才是專注在完成人生夢想。 然而，幾乎所有人在思考及規劃時，皆反其道而行。
2018年3月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 在遠古時期，大部分地區的家庭都有一個埋在地下的桶子。 每次收割時，女主人會選擇收成充裕的穀類丟一把到桶子裡，當裝滿桶子後便收納起來。 這是為雨天時所準備的食糧。 若按照此做法，你可以這麼做：假設你賺了100美元，假設基本需求要50美元，假設存了25美元，或是寄回家鄉供養年邁的父母。 假設把剩下的25美元分配到保險、退休、緊急退休金。 到此代表任務結束，沒有什麼魔法、沒有繁文縟節、沒有天才公式、沒有任何噱頭，只要單純按照此黃金法則執行即可。
2018年7月1日 · 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。. 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的 ...
2023年3月1日 · - 2023 年 3 月 1 日. 786. 0. 業務員每天東奔西跑，難免會因為交通與等待客戶等原因，出現許多零碎時間，也因此許多業務員的時間管理觀念中，活用這些零碎時間成為了首要之重，只要有心，總能夠找到在這段時間能做的事情。 安聯人壽耀鼎通訊處資深經理翁宜岑認為，零碎時間當然可以活用，但是相較之下，她更願意讓零碎時間從一開始就有效控制下來，提高一整天時間利用效率。 而要做到這點，她認為可以從交通時間的節省開始做起。 安排好「大行程」後，再將零碎時間填滿. 管理學上有個知名的「大石頭理論」，具體出處已經不可考，其大意為：將一個罐子裝滿大顆石頭，接下來可以用小石頭填入空隙，接著還有沙子可以填空，即使沙子填滿之後，依然還有水可以繼續填補縫隙。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2021年10月1日 · 2021 年 10 月 1 日. 0. 1168. 透過圖像化的方式能使客戶的腦袋與眼睛同時接受訊息，可以有效的吸引其注意力外，訊息的傳達也會更完整。 如此可以讓客戶迅速理解保單的架構，並開啟客戶的「視覺思考」，客戶可以更快速進入想像或是模擬的狀態，在雙方認知較一致的情況下，對談起來也會更有溫度。 安聯人壽耀鼎通訊處業務經理翁宜岑表示，文字與圖像最大的差別，在於文字看了還要花時間去理解，若是日常生活中不常接觸到的法規或條款更是如此，而圖像卻是在觀看的當下就能意會，許多抽象的概念也能清楚傳達。 用圖像搭配提問，喚醒客戶風險意識. 以人生風險象限圖來說，4個象限分別代表著老、病、死、殘的風險。
2018年12月1日 · 2018 年 12 月 1 日. 0. 3110. 事業亨通的保險業務人員，可以說從睜眼開始到睡前閉上眼睛為止，幾乎沒有多少時間是空閒的，但如果時間安排與利用得好，還是能夠不斷精進學習，並且維持家庭的和樂融洽。 三商美邦人壽1502通訊處業務襄理陳沅昇十分要求自己的專業素養，對於法律、稅務方面的知識比起一般保險業務人員更加精深，讓他能夠提供專業的顧問式服務，也因此得到客戶的深度信賴。 除了要求自己不斷進步、更加專業外，陳沅昇也十分看重家庭，由於太太曾子庭正是1502通訊處的處經理，雙方同在一個職場，因此在照顧家庭的協調上更加靈活，陳沅昇得以在工作之餘，同時也能夠多加關注孩子們的狀況。 雖然如此，陳沅昇每晚睡前還是會檢視一天下來的結果，自我反省總結，隔天起床立刻迎接更好的自己。 自我檢視1.
