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2024年3月1日 · 自2017年起連續完成國際龍獎IDA，2021年更帶領團隊完成雙白金獎的成就，香港中國人壽保險（海外）資深區域總監吳韋東分享，想要做到今日的成績，方法固然很重要，但心態卻更加關鍵。因為只有心態對了，才能夠把事情做對，並且一直保持下去。
2024年5月1日 · 吳柏增建議，業務員可以藉由數位媒體的力量傳遞自身品牌，拍短影片、經營社群軟體都是很好的選擇，因此業務員也必須知道「上網搜尋自己的名字，會出現什麼」。 為了協助夥伴建立數位品牌，吳柏增組織了2個自媒體班，其中一班負責構思企劃，尋找當前市場關注的時事與客戶好奇的議題，另一班則扛起剪影片的責任，目的在於讓團隊內的每一個人都能從「微網紅」做起，逐步建立起自己的品牌形象，擴大自己的人際影響力。 此外，團隊也不斷鼓勵夥伴追求國際榮譽獎項和專業執照，將自己經營事業努力獲得的榮耀，轉化為「名片」上專業能力的認證。 「在網路上、在人群中、在業務員與客戶見面的第一時間，業務員都在建立品牌。 」業務員的服裝儀容是品牌，談吐內容是品牌，提供的解決方案和解釋方式更代表著品牌的專業程度。
2022年12月1日 · 吳逸萍：透過不斷學習成就財務顧問之路. 本次座談會也邀請5位資深RFC會員，分享他們走在財務顧問這條專業道路上的經驗及心得，其中來自國泰人壽的吳逸萍會員分享自己成為RFC會員，走向專業財務顧問的學習之路。 她進入保險業時沒有任何的人脈資源，所以需要透過不斷的學習來提升自己的能力，於是她在2003年參加了RFC的學習課程，啟蒙了自己在財務規劃的觀念，也在2012年取得RFC大中華區跨區認證，在2015年完成國際龍獎IDA及MDRT資格，之後更進修了EMBA。 2015年到杜拜參加的國際龍獎IDA年會打開了她的視野，看到行業中有許多的巨人，能夠成為自己追隨的標竿。 她認為，在學習的這一路上即使需要付出許多時間，但收穫真的非常多，也非常值得。 林依潔：公司推動RFC的效益遠超過投入的成本.
2020年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 11 月 1 日. 0. 1171. 台灣人壽銘郡通訊處區經理吳文玉的客戶年紀分布非常廣，年齡遍布19～69歲，相較一般的業務人員可能都是找自己的「同溫層」，傾向開發正負5歲、至多不與自己相差10歲的客戶，對象多是自己的同學或是同事，以及其轉介紹的對象。 但要是隨著年紀增長，客戶邁入高齡，其能買的保險也會相應愈少，這時向下耕耘年輕客戶的重要性就會被凸顯出來。 多元客戶就在生活中. 吳文玉的年輕客戶有些是陌生開發而來，但這在文化與教育都對陌生人較警戒的臺灣社會來說並不容易，大家在遇到陌生人攀談時，第一時間的反應往往都是拉開距離。
2021年9月1日 · 吳宗憲說出了一大關鍵：以「真誠」的心，用客戶「聽得懂」的話語讓客戶明白。 他分享，有的客戶經營小本生意，僅有基礎教育之程度，對保險理財規劃少有經驗，和他們談及保單規劃時，要避免使用過於艱澀的語句，還有的客戶習慣使用臺語或客家話溝通，如果能使用客戶熟悉的講話方式或語言向客戶說明保險規劃，自然能拉近彼此的距離，最重要的是必須真誠以待，不因客戶的身分、貴賤，而改變說話的態度。
2019年4月1日 · 1. 清領時期. 一八三六年道光二十年，臺灣史上首家產物保險公司代理店「英商利物浦保險公司」在臺北設立代理店，為臺灣首見「保險經營」的記載。 日治時期. 三井洋行設立的明治火災保險會社一八九九年在臺灣設立分公司，此為第一家進入臺灣保險市場的損害（產物）保險分公司。 臺灣的簡易人壽保險起源於一九一六年。 簡易人壽保險於一九三五年，由郵政儲金匯業局依據《簡易人壽保險法》所經營者，分終身與定期2種。 一九三五年五月十日，政府頒布《簡易人壽保險法》。 一九三七年一月十一日，政府公布修訂「保險三法」，即1.《保險法》、2.《保險業法》、3.《保險業法施行法》。 為整頓臺灣保險業之戰後殘局，臺灣省行政長官公署財政處於一九四五年十二月十二日成立「臺灣保險監理委員會」，計畫如何拓展業務。
2022年6月1日 · 國泰人壽展業南屯通訊處經理吳美莉認為，壓力雖然無可避免，但是透過團隊的互助同樂文化，可以幫助夥伴提高承擔壓力的能力，並且幫助他們分擔與紓解壓力。 重視教育，從根源降低可能會出現的不必要壓力. 要怎麼收穫，先那麼栽。 國泰人壽在金控體系下，可以提供業務人員更多的銷售選項，比如包括產險、房貸等業務，雖然這也代表業務人員需要學習更多的知識，但更多的選項也提高了業務人員展業的成功率。 比如產險商品，雖然需要花更多的時間和心力學習，但是因為產險包含汽機車強制險與各種低保費的特定項目保險，是很好的敲門磚，新人不但可以透過銷售產險獲得最初的佣金，更可以藉此開發客戶名單。 如此一來，新人的經濟壓力與業績壓力都可以得到有效的緩解。
