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2022年3月1日 · 從業人員必備的六大基本功. 文 倪偉晟 照片 資料照片. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 0. 1927. 基本功的定義，為每一個人要去做一件事情，或是成就一項工作、技能，所需要具備的根本技術或能力。 對保險從業人員而言，要在行業走得長久、穩健，更須著重基本功的培養，讓自己成為一位像樣的保險從業人員。 「求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源。 」萬物根本的重要性，自古迄今從未改變，在不同領域裡面想要有出色的表現，皆需花費一番工夫培養紮實的基本功。
2021年5月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 5月報稅月到來，凡是在臺灣境內經營之營利事業，均應申報且課徵營利事業所得稅。 此外，2021年應留意受疫情影響之降低擴大書審純益率、防疫隔離假給薪加倍費用扣除、政府發放補貼免稅、未分配盈餘實質投資省稅等重點。 一、營利事業所得稅的3種申報方式各有何優缺點. （一）擴大書面審核. 原則上，所有公司應採「查帳申報」，核實課稅；惟財政部為簡化稽徵作業，推行便民服務，特訂定擴大書審制度。 同時符合以下3要件即可適用： 全年營業收入淨額及非營業收入合計在3,000萬元（新臺幣，以下同）以下之營利事業. 帳載純益率低於財政部頒訂之擴大書審純益率. 申報期限截止前繳清稅款. 公式：課稅所得額＝（營業收入淨額＋非營業收入）×擴大書審純益率. 優點：
2018年5月1日 · 報稅季即將來臨，財務顧問通常有許多中小企業主的客戶，這些企業申報營利事業所得稅時，常遇到許多問題，其中一點就是負責人常會詢問公司費用認列的狀況：公司還有多少交際費可以認列？ 捐贈費用超限了嗎？ 公司支付各項費用除了需取得合於稅法規定的憑證外，稅法針對某些費用及損失項目，有認列金額的上限，如超過稅法規定的限額，於申報所得稅時就必須將超出的部分調整剔除，因此造成課稅所得額變高，繳的稅也就變多。 瞭解這些在稅法上有限額規定的會計項目，除了可以省下稅金外，對於公司的整體營運規劃，費用控制等亦有幫助。 以下介紹常見的限額項目： 旅費：國內差旅費、國外差旅費及停車費、通行費、汽油費、計程車資等. ＊限額：
2022年11月3日 · 特輯內文. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1231. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。
2023年6月1日 · 陳麗珠表示，客戶資訊的取得及整理相當重要，這也是可否覺察客戶痛點的重要關鍵。像是她有做政府發包工程的客戶，固定會需要工程險的保單，在遞送保單時她就會藉機與客戶話家常；也可以藉由客戶社群媒體的發文蒐集資訊。
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2913. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2019年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 6 月 1 日. 1250. 0. 走得快可能是因為時機，如果想要走得遠，那麼專業就是最重要的。 但專業又從何而來？ 香港保誠保險首席業務總監林忠成認為，專業並非單純讀書學習而來，更重要的是團隊必須將管理、系統、主管、隊友、資源與時機等關鍵要素都做好，才能讓團隊上下共好，成為一個專業的團隊。 限米煮限飯. 近八年來，香港保誠保險獲得國際龍獎IDA與美國百萬圓桌MDRT的夥伴愈來愈多，他認為要做到這一切，關鍵在於有效的增員。 香港有句俗語：「限米煮限飯」，用有限的米只能煮出有限的飯；同樣道理，如果沒有充足的優秀人才加盟，自然也無法累積足夠多的績優夥伴。
