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2020年3月1日 · 「D-2系統」是一個用於和客戶接觸的系統，它主要由以下2個時點構成：D，即關鍵日期（Key Dates）；D-2，即關鍵日期到來前兩個月，就要開始接觸客戶／準客戶。 D-2系統的基本法則. 1.它並非只是一套活動管理系統，而是業務拓展系統。 2.它同時適用於準客戶及客戶。 3.它認定所有接觸到的人都是準客戶，都是可能購買保險商品的對象，包括現有客戶，然後根據2個基本要素（可否聯繫、生日期限）將準客戶分成4大類： 4.每年有3、4個時段最適合接觸客戶 ／準客戶，這期間有很好的訴求點，能大幅提高成交率。 5.多數業務人員「陣亡」並非因為銷售，而是缺乏安全感，那種今日不知明日應該做什麼的迷茫，最讓人焦慮無助。 6.身為從業人員，需要許多客戶才能保持業績穩定是一個錯誤迷思。
2020年6月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 6 月 1 日. 0. 9228. 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？ 透過互動瞭解客戶的恐懼，業務人員所提供的建議就是解決方案。 人生3大階段. 階段1被撫養期. 從一出生到踏入職場前，建議先規劃醫療保障與基礎保障，因為年紀輕、體況佳，保費是相對便宜。 更重要的是，基礎保障就像人生的防護網，愈早擁有愈好。 階段2奮鬥期. 進入社會開始獨立後，大多都會歷經結婚、生小孩、買房子等人生階段。
2022年11月3日 · 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2020年1月1日 · 2020 年 1 月 1 日. 0. 9426. 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達三十八年的經歷，其在業務線上之所見、所聞、所為之經驗，藉由本專欄分享：心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等，都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。 一、金蘋果賣給誰？ 通常從事業務工作者首先要面對的課題是「客戶從哪裡來？ 」保險業務新手更會常常聽到人們說：「賣保險的人，總是先從親朋好友著手，賣完就差不多了！ 」說得好像保單銷售只是依賴人情，也因此讓很多有心從事保險銷售，但又不希望背負人情壓力的新進業務人員駐足，寧願去做陌生開發，也不願意從親朋好友開始招攬。
2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年12月1日 · 為何要善用團隊經營職域市場？ 職域開發可以仰賴個人開始，也可以帶領團隊進入經營。 許多一同經營職域的團隊，主管常打前鋒，創造出一個可經營的職域，之後再交由夥伴去深耕和服務，接著再請團隊夥伴持續複製，把成功的經驗傳承下去，將影響力擴大。 此外，團隊夥伴也可從過程中紮實服務基本功的基礎。 而身為一個主管，如何藉由自身力量去接觸影響力中心也是十分重要的一環，一旦與該職域的影響力中心打好關係，讓他成為你的客戶時，將可以藉由該影響力中心協助你的團隊進入職域市場，而當團隊有管道進入職域市場經營時，就可以無限地延伸客戶，創造出更多的客戶名單。
