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2018年5月1日 · 賴柏翰表示，下一個世代業務人員面臨比較大的挑戰是，必須要認知與習慣消費者已經自己在製作建議書了，這已經不是保險業務人員的權利，客戶愈來愈聰明，如果還沒有準備好迎接挑戰，可能就會被淘汰。 「目前這樣的趨勢已經是愈來愈明顯，尤其我的客戶年齡層又大多是在27～35歲間，這樣的趨勢是更加強烈。 」這個年齡層客戶群又恰好是未來購買保險的主力客群，也是未來主要抓住臺灣財富的一群人。 現在的年輕業務人員一定要學會與跟上，跟著客戶一起成長。 閱讀到此，可能有些業務人員心中會產生疑問：如果公司沒有提供系統上的協助，該怎麼辦？ 如果一名業務人員提出他無法應付環境的變遷、抱怨他的問題無法被解決，只有一個關鍵，那就是「懶」，你有沒有去嘗試？ 你有沒有想辦法去突圍？
2021年5月1日 · 1. 集眾人之力對新夥伴進行行前訓練. 當新夥伴已成功邀約客戶但還未實際拜訪時，主管可請團隊中經驗豐富的資深夥伴為他們進行訪前演練，模擬拜訪中可能遇到的狀況。 再者，若是新夥伴拜訪了卻沒有成交，團隊也可根據他們的拜訪記錄進行檢視，為其找出癥結所在，在過程中還可以促進新夥伴與團隊中其他夥伴間的關係。 然而，為了提高資深夥伴輔導新夥伴演練的積極性，主管需向他們闡述，這樣做不僅能精進他們自身的展業能力，而且對於他們日後管理自己的夥伴也將大有助益。 2. 為新夥伴設定確實可行的階段性拜訪目標. 若主管因為某些原因無法陪訪，可以在新夥伴與客戶見面前，為其設定一個具體可行的階段性目標，例如新夥伴今日拜訪的目標是與準客戶確定下次見面的時間，而下次拜訪則是與準客戶談及保險話題。
2021年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 0. 1700. 新光人壽鹿港通訊處業務副理陳揮美入行僅2年就升至業務副理，去年她的業績FYP達到420萬元，相較前年同期（260萬元）成長了1.7倍。 其中，她的新契約保費收入有8成來自於保障型保單。 過去，為了熱愛儲蓄的臺灣社會，許多業務人員在銷售上習慣強調保險的儲蓄投資功能，保險「保障」的功能卻逐漸被弱化。 根據壽險公會最新統計，2019年國人平均每一張壽險保單的死亡給付僅新臺幣57萬8,000元，一旦發生意外，對於一個家庭僅是杯水車薪。 2020年，主管機關於7月1日正式實施「健全保險商品結構相關規範」，儲蓄險優勢不再，不少業務人員業績相較過往呈現大幅度衰退。
2019年4月1日 · 1440. 以人為本，除了客戶外，保險公司如何在人才的培養中不斷提升專業，才能應付愈來愈多的挑戰和變化，達到客戶與員工的雙贏，是保險公司不應拋棄的本質。 對於臺灣保險業未來的機會與挑戰，財團法人保險事業發展中心總經理金肖雲認為，機會與挑戰是一體兩面的，一個挑戰會藏有機會在其中，這考驗所有保險業者在未來的定位。 而臺灣保險業未來的機會與挑戰有以下5個： 挑戰1高齡化與少子化. 高齡化與少子化是全球已開發國家或是開發中國家都正共同面臨的問題，但是以臺灣跟其他國家相比，臺灣少子化的速度太快，新生代人口數大幅下降。 對於保險公司而言，保險公司面對萎縮的年輕族群，代表市場變少、需求不再像過去一樣高。 機會.
2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2486. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2021年8月1日 · 台灣人壽盛暘通訊處資深經理邵文豪表示，對團隊內有志從事壽險業的新人來說，台灣人壽的金鋒獎（每個月3C、3件，1年36C、36件）是個很好的初期目標，可以說是新人可否邁向績優的重要指標。 2019年通訊處內有10位夥伴得到金鋒獎，2020年則有12位，成長幅度為20％；2019年單位內有3位美國百萬圓桌MDRT會員，2020年則來到5位，使得單位的績優人力（MDRT、國際龍獎IDA會員）占比超過10％。 打好人才養成基礎，為夥伴鋪好邁向績優之路. 每一個工作領域都需要優秀的人才，壽險團隊亦是如此，當團隊有好的人員組成，業績與組織規模也才有辦法快速成長。 邵文豪表示，人才的養成分為3個階段，分別為選才、育才、留才，彼此之間環環相扣，都與夥伴可否績優息息相關。 選才. 設立人才篩選標準，事半功倍.
