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2024年5月1日 · 2024 年 5 月 1 日. 16. 0. 成為主管幾乎是每位保險業務員成功發展後的必經之路，但即使是再優秀的業務員，也不一定將成為一位出色主管，究其原因，其實是因為業務銷售與領導團隊的思維大不相同！ 國泰人壽專招中一通訊處通訊處經理洪佩琦分享，業務員與主管最大的差異在於，業務員的各項指標只需自我完成就好，但團隊裡的各項指標需要團隊夥伴一同來完成，因此需要具備相應的指導、培養、動員等能力，而這是單純作為一個業務員所未觸及的。 從業務員到基層主管，思維大不同. 洪佩琦指出，剛晉升主管的業務員最容易出現的就是對自己身分的認知偏差，習慣了以個人業務為主的他們，在剛晉升的期間，自我定位通常是「業務兼主管」，但洪佩琦表示，應該以個人業務為輔！
2024年5月1日 · 面對中高資產客戶，保險業務員要怎麼樣才能打開他們的心房？江翠霞認為，用心和傾聽是箇中關鍵，因為業務員從業有一定年資後專業素養其實不會差很多，因此心態面會決定客戶對你的觀感與信任度。 在業務銷售的領域裡，中高資產族群可說是絕大部分業務員都想要經營的目標對象。
2024年5月1日 · 當自身的經驗與知識不夠完善，就難以清楚認知到問題所在，思考與行動上的盲點就會隨之產生。以保險業務員展業為例，夥伴可能覺得自己確實依循學習到的流程進行銷售，也一再確認自己沒有遺漏步驟，然而結果卻不盡理想，其中很可能便是因為業務員在客戶經營過程中，溫度及銷售時機的拿捏 ...
2024年5月1日 · 談及此處，我想聊聊「如何從國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎不斷晉級」的題目，因為在不同獎項階段的經營習慣和方式中，我確實有很多有趣的發現。 從銅龍到白金，不同階段需要注重不同重點. 想要從銅龍獎不斷晉級，業務員首先必須瞭解到自己已經達成一個保險業了不起的成就，從而在自我肯定之後，瞭解自身與銀龍會員的差異，並且藉此學習、精進。 就我的觀察而言，銅龍獎、銀龍獎會員最大的差異是「見客戶的數目與會議的次數」。 在這階段，想要增加自己的業務績效，最好的方式就是貫徹「每一天都與人共餐」的方法，千萬不要浪費一點時間。 而想要再從銀龍獎再晉升至金龍獎，則需要關注「保費規模的提升」。
2024年5月1日 · 2024 年 5 月 1 日. 10. 0. 馬來西亞理想理財團隊組織經理余國銘，入行前是一名化學師（於實驗室中進行樣品化驗），工作了2年後，漸漸地對每天制式化的作業流程感到疲乏，發覺到這樣的工作對自己而言並不具有未來性，因而產生了危機感。 余國銘認為「為老闆而工作」並不是自己嚮往的工作型態，當時便希望轉換到能夠自主經營，甚至創業的領域。 有一回，他與在保險業工作的學姊聯繫見面後，得知保險業的工作型態正符合自己對理想工作的期待，不但能夠學習成長、完全掌控安排自己的時間，職涯的發展更是沒有上限的。 因此，他決定跳出既有的舒適圈，來到保險業創業打拼。 聽話照做、穩紮穩打，累積深厚業務功力. 每一位卓越的保險業務員都有著自己的從業故事。
2024年5月1日 · 轉介紹是業務員獲取客源的最有效方法之一，也是業務員的基本功。但為什麼還是有許多業務員為了缺乏客源而煩惱？有個很大的原因其實在於，他們做錯了轉介紹卻不自知。 轉介紹可謂是業務員的基本功，幾乎所有成功的績優保險業務員的客源，都是以轉介紹為最大宗。
2024年5月1日 · 能夠決定一個業務員發展極限的，並不是人脈，也不是經驗，而是具備什麼樣的認知 自我認知的極限夠高，業務員才會持續努力成長進步；對行業有正確的認知，業務員才能夠理直氣壯的銷售保險，甚至以保險的價值為使命。
