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2022年6月1日 · 導致目前行業人力定著較低的原因有很多，張凌認為，最核心的問題在於源頭——招募。 同時，在後疫情時代，行業對業務主管也帶來了更高的壓力，因為在展業困難時，夥伴更加需要具備前瞻性眼光、能給予實質性輔導、幫助大家指明方向的主管。 這意味著，主管是否優秀一定程度上影響著團隊的定著。 優增模式對於團隊定著的優勢顯而易見，但比起過往低門檻大規模的增員方式，要增到優秀的人才更難，團隊壯大的速度也較慢。 而一些團隊堅持廣攬高素質人才，雖然短時間規模人力和業績上無法立竿見影，但長期沉澱後，團隊的定著、業績、素質都得到極大的提升。
2020年4月1日 · ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 保險業務人員挑戰高目標是永無止境的，當我們每一年都用盡了全力，仍然要持續挑戰更高的目標，當時間很有限，實務上應該進行什麼樣的調整與改變？ 很多人問我上述問題，我的回答是，有4個要素是每一個壽險業務人員都有的，分別是——約談的時間、銷售的產品、成交率，以及客戶推薦數量。 除了上述這些外，還有另外一個要素（或可稱為變數）非常重要，那就是每一張保單數額的大小。 本文一開始提到的4個要素，有其物理上的限制，但保單的大小則是取決於每個人心理限制。
2020年7月1日 · 新世代團隊管理的5個體悟. 張峭. （新加坡）大東方人壽高級執行總監. 1.增員篩選標準：品德、格局、能力. 2.好的理念讓成功吸引成功. 3.輔導與回饋. 4.快樂的團隊文化與工作系統. 5.因地制宜的訓練. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第375期.
2020年12月1日 · 宋洪麗更在2019年榮獲國際龍獎IDA傑出業務銀龍獎，成就璀璨的保險人生。 一般人可能會認為，績優業務人員的成功，往往取決於其緣故客戶的資源是否豐沛，但根據數據顯示，宋洪麗的976位客戶，分別來自461個家庭，其中95個家庭是她的緣故客戶，剩下 ...
2022年5月1日 · 從一個初到上海、人脈不多的保險「小白」，到成長為擁有近2,000位客戶、連續4屆的國際龍獎IDA會員，並在近2年行業轉型升級的環境下取得IDA銀龍獎的佳績，許清究竟做對了什麼？. 20多歲時，許清從部隊退役，結束了多年的軍旅生涯。. 因為被保險業務人員每日 ...
2020年7月1日 · 國泰人壽副總經理張殷壽認為，從達爾文的進化論來看，面對高度競爭的環境，存活下來的不是最強的物種，而是最能適應環境變化的物種。 在人類社會中，物競天擇、適者生存的法則同樣適用，不管在何處，每個人都需要與環境協調適應。 保險業同樣如此，業務人員想要在保險業中生存，就需要因應環境的變化。 當下保險業的環境究竟發生了什麼樣的改變？ 張殷壽分享了以下2點： 第一，隨著數位科技的快速發展，社會大眾對數位科技諸如手機、電腦產生了很強的依賴性，導致人與人之間的互動減少，關係變得更加疏離，甚至成了彼此「最熟悉的陌生人」。 第二，數位科技與金融的結合已經不是一個概念，而是確實地發生了，FinTech（金融科技）的浪潮正席捲而來。
2024年8月1日 · 所謂的心占率，就是業務員在客戶的心中占有多麼重要的地位，你對客戶有多麼重要，便代表你有多少機會成功。 在2023年國際龍獎IDA年會上，保險行銷集團保險資訊研究發展中心（IRDC）院長陳嘉虎先生指出，客戶心占率等於成交率，也等於重複銷售率和轉
