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2023年7月1日 · 「實力」是要讓夥伴瞭解你擁有良好的工作能力，而「親和力」則讓他們願意接近你，覺得彼此「頻率」相近，他們才會主動找主管談話或請教，最終達至溝通目的。 學會聽，給對方肯定. 就如同我們接觸客戶，必須瞭解他們對哪些話題有興趣，找出彼此的共同點；同樣地，接觸年輕的夥伴或部屬，也必須瞭解他們興趣與喜好，無形中築起溝通的橋樑。 當彼此有共同話題，就會有交流，且當主管把他們當成是客戶，不要抓著發言權，而應留心聽他們說話，就會聽出他們沒說出口的「心裡話」。 在溝通之中，聆聽是最需要掌握的功課，很多人只會說、不想聽，但在輔導的過程中，聽比說更加重要。 當我們學會「聽話」，認真思考說出的每句話，雖然話不多，卻能句句正中靶心， 說中他們的「心事」。
2023年11月1日 · 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。. 2.市場上對專業財務規劃的需求大於供給 ──客戶對於尋求財務顧問的 ...
2023年10月1日 · 原本是家庭主婦的張維真，基於喜歡學習的想法，於40歲才進入保險業，至今也已邁入15載。 她認為各行各業都需要專業，成為保險業務員自然也不例外，不過不同於其他金融服務人員，保險業更看重於人與人相處的溫度。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 3363. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。
2020年12月1日 · 張啓峯是一位相當願意做家庭拜訪的主管，在準增員對象正式加入團隊前，他會先去拜訪夥伴的家長或是配偶，讓他們知道新進夥伴會接受什麼樣的培育，以及公司新人相關的配套措施。 夥伴能否成長及親屬是否安心，是張啓峯相當重視的，相反的，如果主管只是說「就讓夥伴來闖一闖、試試看」，這樣的說法其實容易讓人產生疑慮。 張啓峯認為銷售別人一張保單，只要對保單負責；但聘請一個人加入團隊，主管就負有對其人生一部分，甚至是一輩子的責任。 用正確的態度及言語讓夥伴建立正確的心態後，夥伴只會想著要怎麼樣才能做下去、做得更好，而不是萌生離去的念頭。 當整個辦公室呈現的文化氛圍是如此，夥伴自然就不會有離開的打算。 3類型增員對象，有效提高人員定著率. 張啓峯建議在組織發展初期，「沒有退路的人」會是很好的增員對象。
2021年2月1日 · 1206. 0. 高齡化及少子化帶來的長壽風險，不只要注意醫療保障及長期照顧，在沒有工資收入的退休後生活，如何準備好養老基金，是每個人都應仔細思考的大事，更是保險業務人員對客戶的責任，中國人壽毅品通訊處處經理張雅如，以其多年累積的專業及自身案例，讓客戶對她充滿信任。 隨著臺灣高齡化帶來日益顯著的長壽風險，如退休後不再有工資收入，「吃老本」的時間愈來愈長，同時高齡者體況難免較弱，可想而知成為弱病體的時間也將拉長，對於醫療及被照顧的需求也提升。 因此從廣義來說，老年規劃或可稱退休規劃，對個人、家庭乃至於整個社會而言，將是愈發重要、不可或缺的一個部分。 退休規劃大致可分為養老基金、醫療準備及長照準備3大部分。
2022年2月1日 · 0. 想要獲得客戶青睞，尤其是在眾多同業環伺之下拔得頭籌，專業固然優先而重要，但是在大家都相差不大的情況下，勢必要具備獨一無二的附加價值，打造自己的個人品牌，才能夠吸引客戶的注意。 安聯人壽展盛通訊處業務經理張巧靜認為，業務人員並非都是保險科系出身，又或者是從事其他行業後才轉換跑道而來，但是進入保險業後，原先擁有的專業並不會就這樣白費，而是會從另一個角度成為從業的助力。 把獨特的背景與專業，展現在客戶眼中. 張巧靜本身是護理出身，轉行從事保險以前，在醫院當了11年的護理師。 這些年的經驗，不但讓她對醫護相關知識十分瞭解，更因為經歷太多的病例與各種悲歡離合，讓她十分重視醫療保障的理賠，透過實際生命故事的分享，讓客戶瞭解投保醫療險的重要性與必要性，以及正確規劃醫療保障的種種細節。
