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2020年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 7 月 1 日. 0. 2174. 關鍵1訂一個讓自己和別人都感到瘋狂的目標. 關鍵2勇於嘗試，敢於失敗. 關鍵3讓夥伴感受到你的分量，讓他們學會負責. 1.增員篩選標準：品德、格局、能力. 2.好的理念讓成功吸引成功. 3.輔導與回饋. 4.快樂的團隊文化與工作系統. 5.因地制宜的訓練. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第375期.
2018年3月2日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 3 月 2 日. 1704. 二 一五年十一月，臺灣美福集團董事長兄弟因資產糾紛，在家族會議上驚傳喋血。 臺灣黑松集團因為股權糾紛，張家兄弟已經多次不合。 諸多家族傳承失敗的前車之鑑近在眼前，對於高資產的人而言，家族傳承從來都是重中之重的問題。 家族要如何傳承？ 對於一個家族來說，需要傳承的財富大致分為4種： 1.金融財富。 家族所擁有的流動性與非流動性金融資產，保障家族生活所需。 家族對金融資產的管理及規劃能力，讓家族的金融資本達成可持續增長。 2.社會財富。 家族所擁有的人脈關係，包含商業界與學術界的人脈，或家族的社會聲望，為家族成員、企業或社會創造更多的貢獻。 3.企業財富。 由家族所擁有及管理的核心實業。
2020年10月1日 · 有意識的模仿，探究本質 學習，才能創新突破. 文 許仲博 攝影 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 10 月 1 日. 1221. 0. 模仿與學習的最大區別，是前者不帶有主觀想法，後者則帶有自身的意識。.
2022年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 2 月 1 日. 507. 0. 想要獲得客戶青睞，尤其是在眾多同業環伺之下拔得頭籌，專業固然優先而重要，但是在大家都相差不大的情況下，勢必要具備獨一無二的附加價值，打造自己的個人品牌，才能夠吸引客戶的注意。 安聯人壽展盛通訊處業務經理張巧靜認為，業務人員並非都是保險科系出身，又或者是從事其他行業後才轉換跑道而來，但是進入保險業後，原先擁有的專業並不會就這樣白費，而是會從另一個角度成為從業的助力。 把獨特的背景與專業，展現在客戶眼中. 張巧靜本身是護理出身，轉行從事保險以前，在醫院當了11年的護理師。
2023年11月1日 · (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2020年12月1日 · 張啓峯是一位相當願意做家庭拜訪的主管，在準增員對象正式加入團隊前，他會先去拜訪夥伴的家長或是配偶，讓他們知道新進夥伴會接受什麼樣的培育，以及公司新人相關的配套措施。 夥伴能否成長及親屬是否安心，是張啓峯相當重視的，相反的，如果主管只是說「就讓夥伴來闖一闖、試試看」，這樣的說法其實容易讓人產生疑慮。 張啓峯認為銷售別人一張保單，只要對保單負責；但聘請一個人加入團隊，主管就負有對其人生一部分，甚至是一輩子的責任。 用正確的態度及言語讓夥伴建立正確的心態後，夥伴只會想著要怎麼樣才能做下去、做得更好，而不是萌生離去的念頭。 當整個辦公室呈現的文化氛圍是如此，夥伴自然就不會有離開的打算。 3類型增員對象，有效提高人員定著率. 張啓峯建議在組織發展初期，「沒有退路的人」會是很好的增員對象。
