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2018年3月2日 · 臺灣黑松集團因為股權糾紛,張家兄弟已經多次不合。 諸多家族傳承失敗的前車之鑑近在眼前,對於高資產的人而言,家族傳承從來都是重中之重的問題。 家族要如何傳承? 對於一個家族來說,需要傳承的財富大致分為4種: 1.金融財富。 家族所擁有的流動性與非流動性金融資產,保障家族生活所需。 家族對金融資產的管理及規劃能力,讓家族的金融資本達成可持續增長。 2.社會財富。 家族所擁有的人脈關係,包含商業界與學術界的人脈,或家族的社會聲望,為家族成員、企業或社會創造更多的貢獻。 3.企業財富。 由家族所擁有及管理的核心實業。 經營良好且競爭力優異的企業資本是家族持續財富創造的根本。 4.人力財富。 人才是家族創富能力的核心。 優秀的家族人才能獲得更多社會財富,精進企業的運作,或強化金融財富的管理。
2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 300. 隨環境變遷,市場上對財務顧問的需求將會愈大,且保險是財務規劃的基礎,若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心,將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶,財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會(IARFC)主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中,歷經3個不同的世代,每當世代轉變時,都會存在新舊交替的關鍵轉折期,而他認為現在正處在關鍵轉折期中,有3點值得關注:
2022年2月1日 · 張巧靜本身是護理出身,轉行從事保險以前,在醫院當了11年的護理師。 這些年的經驗,不但讓她對醫護相關知識十分瞭解,更因為經歷太多的病例與各種悲歡離合,讓她十分重視醫療保障的理賠,透過實際生命故事的分享,讓客戶瞭解投保醫療險的重要性與必要性,以及正確規劃醫療保障的種種細節。 比如,過去她曾經看過許多病患,明明可以回家休息觀察就好,卻為了啟動保險理賠,仍然要求醫生至少安排住院一天,雖然是受限於早年的保險商品限制,但也確實造成醫療資源的浪費,以及為了住院央求醫生幫忙的為難處境。 同時,擔任護理師期間所培養出來的觀察力,也在從業時派上用場。 許多病患無法開口,或是難以具體形容自己的感受,特別是那些重症的病患,身體狀況的不對勁往往需仰賴醫護人員敏銳的觀察力才能發現。
2021年4月1日 · 創辦人介紹. 緣起與使命. 訂閱本期. 家 管理講堂 2020年中國人壽第1名單位早會直擊. 管理講堂. 2020年中國人壽第1名單位早會直擊. 文 盧郁綺 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 4 月 1 日. 1284. 0. 提起早會,張瀞心笑言:「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求,我的早會一直是一個穩定的模式。 夥伴們只要知道今天是週幾,就會知道今天的課程大概會是什麼題材。 第1階段 早會就位. 8:51~9:00 集合. 上千通訊處全員已就位,準備迎接早操,開啟新的一天。 第2階段 早會開始. 9:01~9:15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況,適時提出指點。 第3階段 早會主軸.
2023年10月1日 · 原本是家庭主婦的張維真,基於喜歡學習的想法,於40歲才進入保險業,至今也已邁入15載。 她認為各行各業都需要專業,成為保險業務員自然也不例外,不過不同於其他金融服務人員,保險業更看重於人與人相處的溫度。 隨著新冠疫情的全球蔓延,加速了金融保險業的數位轉型,網路投保的流程簡便、保費相對便宜,另一方面也隨著社會風險意識抬頭,都促使民眾網路投保意願提高。 再者,保險資訊取得相當容易,透過網路搜尋,商品功能或費率都能攤在眼前,無論同性質商品的比較或是各種類商品的涵蓋範圍,都能輕而易舉獲得,也導致準保戶對保險商品更挑剔、更重視「CP值」。 不過雖看似業務員能介入參與提供意見的空間變小,實際上卻是能從小細節展現溫度的契機。
2020年12月1日 · 張啓峯是一位相當願意做家庭拜訪的主管,在準增員對象正式加入團隊前,他會先去拜訪夥伴的家長或是配偶,讓他們知道新進夥伴會接受什麼樣的培育,以及公司新人相關的配套措施。 夥伴能否成長及親屬是否安心,是張啓峯相當重視的,相反的,如果主管只是說「就讓夥伴來闖一闖、試試看」,這樣的說法其實容易讓人產生疑慮。 張啓峯認為銷售別人一張保單,只要對保單負責;但聘請一個人加入團隊,主管就負有對其人生一部分,甚至是一輩子的責任。 用正確的態度及言語讓夥伴建立正確的心態後,夥伴只會想著要怎麼樣才能做下去、做得更好,而不是萌生離去的念頭。 當整個辦公室呈現的文化氛圍是如此,夥伴自然就不會有離開的打算。 3類型增員對象,有效提高人員定著率. 張啓峯建議在組織發展初期,「沒有退路的人」會是很好的增員對象。
2022年3月1日 · 傳奇球星鈴木一朗曾說:「覺得會成功才去嘗試,覺得不可能成功就連試都不試,這樣將來一定會後悔! 對於自己想做的事,不是覺得能成功才去做,而是發自內心的想要嘗試看看,這樣不管結果如何,自己都不會後悔。