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2023年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 0. 323. 做保險，可以把它當成是一場長途旅行，如果這一趟旅程的時間長達20年，甚至30年，你會用什麼樣的方式、心態來完成它？ 談到長期主義，全球人壽大墩通訊處區經理曾淑妙認為可以用「永續經營」4個字來詮釋它，她比喻就像是出國旅行一樣，在出發前，一定會先想好要去哪裡。 假如你嚮往到歐洲體驗當地風情，選擇了英國作為目的地，接下來就會開始規劃旅行的時間、沿途停靠的景點、住宿的地方、搭乘的交通工具等。 同樣的，在選擇一個工作之前，也需要有一個從業藍圖及規劃：為什麼要選擇這個工作？ 想要在這個行業待多久時間？ 目標是什麼？ 達成目標需要運用哪些方法？
2021年4月1日 · 上千的週二有一天比較特別，是「經委會時間」。 一般來說會在每月24號（中壽業績截止日）前的最後一個週二。 這是因為上千是「全員」經委會，每月1次各小組成員會共同討論下個月的課程安排、業績獎勵活動及增員活動等。
2019年1月1日 · 4個季度不同策略. 第一季對我們業務人員來說最為重要，因為此時的再保公司正在進行與各家保險公司簽約，以及續約重新取得執照。 前一年尚未核發的新約保單、或是已經送件在行政作業流程等待的新單，是這一季的工作焦點。 我會集中注意力，確定所有送件核保都可以順利出單，前一年十一月、十二月未核保完成的案子，也會陸續在第一季出單。 另一方面，第一季也是我在談大額保單時，與再保公司坐下來重新商量額度與條件的最好契機。 這一季專注的就是壽險、壽險、壽險！ 它是風險重置最佳的時機！ 華人在這時節正好過新年，也是年終獎金發放的時間，爺爺奶奶會準備一些額外的錢給子女、子孫們。 所以，我會在一月、二月安排與他們見面，談談傳承規劃課題。
2019年1月1日 · 最大的差異在於，投資型商品的投資部分會進行投資，民眾需要自行決定投資標的，也自負盈虧；而儲蓄型與年金型一般是繳交保費之後，由保險公司自行運用，並保證一定的獲利。 雖然商品繁多，但投資型商品大多屬於以下3種類型： 1.變額壽險： 繳費時間與金額固定，保額則會隨著投資標的之價值變化而有所變動。 再者，也能視客戶保障需求不同而調整保額。 2.變額萬能壽險： 具有繳費彈性，保額則隨著保費調整與投資標的損益而變化。 3.變額年金保險： 屬於遞延年金，並無壽險功能，所繳保費全部用以投資，遞延期滿之後可以一次領回或分年提領，保證給付年期則視各公司、各商品而有所不同。 或許民眾會有疑問：為什麼我不乾脆直接去買基金，再買壽險保障自己就好？
2021年6月1日 · 敬愛的客戶朋友： 您是否察覺近10年來，保險公司百家爭鳴，提供更多樣性的選擇給消費者，許多顧客無論是購買保險之前，還是持有保單之後，皆存有一種多多比較的思維，下意識地想要多加詢問比較，找不同業務服務人員評比商品的意願高於以往。
2024年4月1日 · 產壽險整合式銷售帶來3大優勢. 透過產險與壽險的結合，除了增進成交機會外，還可以從諸多層面幫助業務員達到更好的發展。. 1.轉介紹： 透過產險服務多次拜訪，協助業務員得到更多轉介紹機會。. 一般來說，壽險的成交節奏較長，如果每成交一次才要求轉 ...
2023年10月1日 · 812. 根據行政院國情資料顯示，截至2022年止，臺灣總人口數為2,326萬4,640人，較2019年減少11萬674人，人口負成長步入第3年。 在年輕人口不斷減少、高齡長者人數不斷增高的情況下，民眾最常遇到的退休議題便是「孤獨老」。 根據國家衛生研究院資料顯示，代表孤老人口的「僅一名高齡人口宅數」不斷升高，從2013年時的29萬4,000戶，增加到2022年第3季的52萬9,000戶，近乎翻倍；而代表老老共居的「僅高齡人口居住宅數」在10年間也成長了29萬8,000戶。 不過，高齡問題可不只出現在臺灣，對鄰近的日本來說，高齡問題更是迫在眉睫。
