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2023年5月1日 · 0. 432. 客戶轉介紹具有成交率高、時間成本低等優點，是保險業務員職業生涯能否長久持續的關鍵之一，不過，經營轉介紹究竟有什麼訣竅？ 又該如何掌握客戶的心，讓客戶安心的遞交轉介紹名單呢？ 國泰人壽展業陽明通訊處資深行銷總監張愉羚表示：「有了轉介紹加持的保險事業，將如同滾雪球般愈滾愈大，愈滾愈紮實。 只要在保險業待久了，保險業務員一定會發覺「轉介紹」就是經營事業的核心。 張愉羚認為，與其不斷進行陌生開發，不如把握現有資源，妥善經營，打出口碑之後，轉介紹自然而然會找上門。 張愉羚表示，在轉介紹作業上，她會使用9宮格的方式整理客戶名單，核心客戶位居中央，向外擴散的則是客戶同性質的新客源，如此一來，針對同性質的客戶預做準備，就不難整理出經營轉介紹必備的知識和能力了。
2023年5月1日 · 從回答中不難發現，獲得信任且處理拒絕的方式包含了真誠的態度、堅持的毅力、從容的態度，以及替客戶解決問題的信心等。張愉羚總監在採訪中分享了一個案例：過去有些客戶會用「退佣」來作為對業務員的拒絕，如果不退佣，就不購買保單或轉介紹。
2022年5月1日 · 保險業務人員的工作是為客戶提供全方位的風險管理，在客戶需求更加多元化的今天，1、2張保單──哪怕是高額保單，也無法覆蓋客戶的所有風險。 因此許清認為，業務人員在為客戶做保險規劃時，不應過度關注件均保費、傭金的高低，而應該關注保單能否為客戶帶來切實的保障。 「先建立『件數自信』，而後才有底氣和信心進一步追逐IDA的FYC目標。 」許清表示。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
2020年4月1日 · 很多人問我上述問題，我的回答是，有4個要素是每一個壽險業務人員都有的，分別是——約談的時間、銷售的產品、成交率，以及客戶推薦數量。 除了上述這些外，還有另外一個要素（或可稱為變數）非常重要，那就是每一張保單數額的大小。 本文一開始提到的4個要素，有其物理上的限制，但保單的大小則是取決於每個人心理限制。 因為每個人一天就只有二十四小時，實際上我們可以約談的就是這麼多人，我們能夠銷售的就只有這些商品，以及在時間很有限的情況下，成交率再怎麼高也總有個極限，以及就算有人給我們100萬人的轉介紹，時間就是這麼多，能夠見到的人也就只能這麼多。 是否可以讓所成交的保單一直長大？
2023年4月1日 · 張峻榮對此表示，與線上培訓相比，實體課程還是較為有感的學習模式，而從結果來看，實體課程的學員業績表現都較為出色，可以看出增加業務員上實體課程的誘因有其必要性及效益。 除了對兼職夥伴的鼓勵外，今年的「增霸讚2.0」也添加了通訊處整體發展的相關獎勵，起因是公司的人力目標需要由最底層的業務員達成，而中間則需要通訊處做為溝通橋樑及銜接推動。 此外，總公司的增員科及訓練科也合作舉辦全臺的增員特訓營，舉凡業務主管職級以上的業務員都能報名參加。 講師的部分會從現有的外勤主管遴選出增員成績優秀的人員，傳授學員第一線的增員實務技巧。 打破增員對象「心魔」 從實務上來看，在邀請準增員對象進入保險業時，常會聽到各種拒絕的理由，但其實多數的異議問題都可以歸類為3種心理狀態，各自有破解之法。
2023年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2023 年 2 月 1 日. 0. 395. 當運用長期主義的思維經營保險事業，就會深刻的發現，格局和視野有了很大的不同，種下的每一顆種子都是為了10年、20年，甚至更久後的收成，過程中必定會耐心灌溉，一步一步成就典範、完美、尊貴 ...
2023年7月1日 · 198. 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？ 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？ 正如《雙贏人生》作者張睸峭在書中所提，面對新世代年輕人時「請告訴他們，為何而做」。 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？ 又該如何給予肯定，讓夥伴在從業道路上勇往直前？ 而《淬練》一書中，陳禮祥也分享團隊領導新人的經驗，找到帶出下一個績優業務員的訣竅。
