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2018年7月1日 · 退休金若要規劃的完整，有2個很重要的因素，一是金額，二是時間，以及目前的收入和家庭狀況。臺灣平均壽命已達80歲，不同類型的客戶，該如何規劃65歲退休後的生活和費用？ 單身主義者
2024年3月1日 · 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務 ...
2022年4月1日 · 1. 明確文化願景. 一個單位文化願景的共識很重要，如果只是為了賣幾張或幾十張保單、招幾個維持或組建團隊架構所需的人力，事業就做不大。 團隊長應明確自己想要發展怎樣的團隊，實現怎樣的目標，並以此為基礎增員適合與自己同行的人。 2. 關注團隊主管的發展. 團隊管理者影響著團隊未來的發展。 單位處經理好比樹根，業務經理好比大樹的樹幹，業務人員則是樹枝。 樹根扎得不深，樹幹不會粗壯結實；樹幹不夠堅硬，即使樹枝長得再粗大，一有風吹草動，也會落葉紛紛。 因此，在增員優才的同時，也要關注團隊各級管理者的發展，提高他們的展業與團隊經營管理能力。 3. 成功吸引成功. 大家可能會覺得，已經功成名就的人，面對一切問題自然不在話下，倘若個人能力還未達到成功的地步怎麼辦？
2024年5月1日 · 台灣人壽君悅通訊處處經理陳巧玲認為，業務員初入保險業，有10項容易產生的盲點，究其產生的原因，其實都是認知有了偏差。 這10大盲點包括： 1. 不敢找緣故，寧願開發陌生客戶，或者接手公司的服務件。 這類業務員可能是不想讓親友知道自己從事保險，但從事保險業利人利己，沒有什麼不好意思提起的。 2. 只想做緣故，不願意開發陌生客戶，也沒有心思轉介紹。 這類業務員通常既有人脈充足，很容易找到人成交，便形成了舒適圈，但是當緣故名單用盡，通常也是流失的時候。 3. 不想要主管陪同，怕做不好被罵。 這類業務員往往也知道自己做得不夠好，又不想被責備，出於逃避心態而不願接受陪訪，也因此失去了學習成長的好機會。 4. 不好意思賺緣故的錢，只敢成交一些小保單。
2020年12月1日 · 比如說，活動率、重複銷售率、增員率、定著率、件均走勢、客戶的轉介紹率及內含價值等。如果沒有掌握這些數據，業務人員又如何有效地制定目標和策略？若要不斷自我改進的話，又應從何下手？ 2.我目前的SWOT是什麼？ S——Strength：我的強項是什麼？
2018年6月1日 · 如何運用IDA的理念及目標帶領團隊實現各種目標和挑戰？ 保誠保險卓越行政總區團隊共有3,115位夥伴，是一支穩健、永續發展的優秀團隊。截至去年十一月採訪為止，團隊已經有306位國際龍獎IDA會員，成長速度和表現皆非常亮眼，一步步朝向千人團隊目標
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
