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2023年6月1日 · 張栥綺舉例：「賣菜的A是我的朋友，我可以介紹朋友B去A那買菜，兩人便從獨立的點產生線一般的連結，無數的線將會交織成面，而這面複雜網絡的正中心是我，當A與B發現這個網絡中有愈來愈多人成為我的客戶，自然就會對我產生好奇。 我相信每顆種下的種子終究會發芽，有些長得慢的不是不發芽，它有可能是一棵參天大樹。 遇到理念或是氣場較相近的客戶，到最終就會成為家人般親密的關係，如此便不會有其他業務員介入的機會。 「這些『家人』會守護及捍衛我，也會成為最佳的轉介紹中心及宣傳平臺，這些力量不容小覷。 談及與客戶成為家人的關鍵，張栥綺認為就是真心，不要見獵心喜，只看見客戶的財富。 找出客戶的痛點是想幫其解決問題，而不是想銷售保單。 「要在小事上忠心。
2022年2月1日 · 張巧靜本身是護理出身，轉行從事保險以前，在醫院當了11年的護理師。 這些年的經驗，不但讓她對醫護相關知識十分瞭解，更因為經歷太多的病例與各種悲歡離合，讓她十分重視醫療保障的理賠，透過實際生命故事的分享，讓客戶瞭解投保醫療險的重要性與必要性，以及正確規劃醫療保障的種種細節。 比如，過去她曾經看過許多病患，明明可以回家休息觀察就好，卻為了啟動保險理賠，仍然要求醫生至少安排住院一天，雖然是受限於早年的保險商品限制，但也確實造成醫療資源的浪費，以及為了住院央求醫生幫忙的為難處境。 同時，擔任護理師期間所培養出來的觀察力，也在從業時派上用場。 許多病患無法開口，或是難以具體形容自己的感受，特別是那些重症的病患，身體狀況的不對勁往往需仰賴醫護人員敏銳的觀察力才能發現。
2022年2月1日 · 黃俊文回想起近40年前踏入保險業，初入行時周遭只有自己一個大學畢業的年輕人，而當時民眾保險觀念不強，甚至有許多刻板印象，業務招攬過程中自然是到處碰壁。 他的母親護子心切，在多方詢問下，母親欣喜地打電話跟他說：「鄰居大哥要你回來就去找他。 我聽到心想，總算有些生機了，便從臺北趕回彰化老家，跟著媽媽去大哥家拜訪。 這位大哥從小看我長大，對我也十分關照，是一位相當好的鄰居。 沒想到一見面他劈頭就問：「聽說你去保險公司上班？ 」我一看氣氛不對，接下來就沒有講話的餘地了，他說的每一個字都扎進我的心裡、每一句話都在打擊我的信心。 至今我仍清楚記得大哥說：「保險公司是連別人扛轎請我去都不會去了，你怎麼會跑去呢？ 你父母親送你去念大學幹嘛？ 」這句話狠狠擊垮我，使我決定放棄這份工作。
2018年10月1日 · 過去因為聽話照做，在入行第一個月就創造了新人單月成交保單17件的紀錄。陳筱瑛自從踏入保險的那一刻，她都是灌輸客戶「先保障、再存錢、後傳承」的保障至今；成為主管後，當主管與夥伴思維不同時，主管要思考的是改變自己，並不是強迫自己去改變想法，而是透過身體力行讓夥伴體會。
2021年4月1日 · 提起早會，張瀞心笑言：「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求，我的早會一直是一個穩定的模式。夥伴們只要知道今天是週幾，就會知道今天的課程大概會是什麼題材。」 第1階段 早會就位 8：51～9：00 集合
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 3363. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。
2021年7月1日 · 馬來西亞豐隆保險銷售經理方怡甯談及自己過去1年半的經驗，發覺疫情期間封閉在家，不少民眾身材不知不覺有了變化，也開始懶得注意儀容，此時許多人面對鏡頭很不自在，業務人員仍堅持視訊反而令氣氛尷尬。 若不是為了錄影簽單，用電話關心是一個「進可攻，退可守」的方式。 方怡甯疫情期間堅持每天至少打10～20通電話，1天至少要和5位客戶進入銷售階段。 疫情帶來很好的關心切入點，方怡甯會先把保單整理好放在一旁，再打電話給客戶，她認為電話行銷的成功要點：要先準備好稿子，因為業務人員無法用肉眼看見客戶的變化，就很難延伸話題，常常會陷入彼此無話可說的靜默，先擬好講稿輔助，會讓話題很順暢地隨著業務人員預想的進行。 「你們在疫情期間還好嗎？ 有沒有被影響？
