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2022年11月3日 · 張綺玉有一位A客戶是餐廳老闆，剛認識這位客戶時，客戶因投資失利負債千萬，但她依然堅守保險業務員的使命，在認識客戶的15年間，陪伴客戶解決人生各種風險問題，從最基本的風險保障開始做起，為客戶建構起能夠保障家庭的防護網。 在往後的多個年頭，張綺玉見證了A客戶每一階段為事業所付出的努力，除了在客戶有所困難時，她會利用身邊現有的資源與人脈協助客戶渡過難關，也會在客戶人生、財務有變動時，適時為客戶調整到當下最適切的保障與投資方案。 最終，隨著時間推移，這位客戶終於從負債千萬的人生谷底翻轉，成為事業有成的中小企業主，且事業體也持續不斷成長與擴大。 現階段，張綺玉正在為這位客戶退休與財富傳承的需求做規劃，而基於多年的信任，這位客戶也陸續為張綺玉轉介紹了多位高資產客戶。
2020年12月1日 · 中國人壽崧峰通訊處處經理張啓峯自16歲便步入社會，原先是在補教業工作，而後才加入保險業。 展業初期張啓峯也是專注於自身業績，但與此同時他也一邊觀察績優前輩是如何增員，而增員對象又是因為什麼原因離去。 到了2011年5月張才發展第一位夥伴，而2017年8月成處至今，崧峰通訊處的人力資源一直是穩定成長，並沒有組織發展中常見的「人力灌水」，人數急速成長後也急遽萎縮的情況發生，這歸功於張一直從事與「人」相關的行業。 而他也發現，問題背後其實都是「人」的問題，只要重視溝通時的語言及感受，問題其實都會迎刃而解。 增員前先家訪，讓夥伴及其家人安心.
2024年2月1日 · 2525. 全世界有這麼多保險業務員，為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少？ 大陸平安人壽部經理張麗梅認為，關鍵在於有沒有足夠的企圖心，發揮「我要」的力量自主經營。 隨波逐流者難以成功，但主動追求保險事業者，卻能夠自己找到甚至開拓成功的機會。 張麗梅第一次瞭解保險業，是因為看到了1992年的香港電影《白玫瑰》，當中由張曼玉所飾演的保險從業者，讓張麗梅對保險行銷工作產生了「輕鬆、體面」的印象。 但躬身入局後，張麗梅卻發現保險行銷工作並非完全如電影描述的那般輕鬆。 「月月要清零，月月要考核，前3年我每天都有離職的想法，但不願辜負那些支援、信任我的客戶，於是一直堅持到現在。 」如今，張麗梅在保險行銷領域已如魚得水，業績穩定且優秀，終於在2022年獲得了國際龍獎IDA終身會員的肯定。
2021年3月1日 · 張修銘表示，今年接下營業處的人力主委，專責執掌營業處組織發展的重責大任，許多細節在剛上任時可能無法全面注意到，因此自己平時會在下班後留下半小時至1小時的時間，手機開啟飛航模式隔絕干擾，靜下心來仔細思考工作細節。 其中像是思考擔任人力主委還能多做些什麼事？ 課程如何安排？ 辦公室的增員氛圍如何？ 要再向夥伴布達哪些訊息、上台要說些什麼激勵的話等，把這份職務細化，以此達到更完善的成果。 此外，在團隊的職務分配上張修銘也會將工作事項細分給各個夥伴，諸如像海報美編、表單設計、財務收費、出席統計等各項職務細化，分權分工給不同的夥伴，如此一來，不僅能夠事半功倍，更能讓每位夥伴的工作量不致於過多，在工作內容集中、目標精準化下，即更能注意到細節。
2023年5月1日 · 張愉羚表示，在轉介紹作業上，她會使用9宮格的方式整理客戶名單，核心客戶位居中央，向外擴散的則是客戶同性質的新客源，如此一來，針對同性質的客戶預做準備，就不難整理出經營轉介紹必備的知識和能力了。 儀表和談吐，是客戶信任你的基本門檻. 業務員應該具備什麼特質，才能博得客戶信任，讓客戶沒有顧慮地遞出轉介紹名單？ 張愉羚說：「第一次見面的儀表和談吐是關鍵。 」外表就好比一張「最直觀的名片」，是客戶見到業務員的第一印象，也是一場面談是否順利的關鍵要素，張愉羚認為，男性夥伴穿著正式西裝、皮鞋都是基本配備，女性業務員則不宜過度暴露，適當的表現出俐落幹練的精神。 而談吐則好比「拆開精美信封後的文章」，一個業務員有沒有料，是否值得信任？ 就在這裡見真章。
2019年2月1日 · 2019 年 2 月 1 日. 0. 106872. 陳玉婷. ★一九九二年加入保德信國際人壽，目前為保德信首席壽險顧問. ★自一九九二年起至今每週談成3張新保單（3W）持續1,189週. ★為美國百萬圓桌MDRT終身會員. ★二 八∼二 一八年連續十一年榮獲國際龍獎IDA傑出業務 金龍獎 ...
2018年10月1日 · 4479. 高峰會競賽屆屆得獎，團隊每年達成人數皆超過50人，更曾經突破百人，從舉辦以來共二十五屆，屆屆得獎、從未中斷，獲得最高連屆獎殊榮；「傑出333榮譽會」近十二年來達成十屆，其中更有數屆取得前3名、甚至第1名。 三商美邦人壽14230通訊處在團隊長王基恩副總經理的帶領下，自創處以來年年都取得佳績，是一個體系龐大同時績效優異的優質團隊。 團隊帶領首重給予「方向」 做什麼，以及為什麼而做. 在保險業從業的業務人員，職業生涯有4種不同層面的專業能力需要培養，分別是：行銷、增員、經營管理營業處、經營管理體系。 在三商美邦人壽的職位層級晉升依序為：業務人員→主任→襄理→經理→營業處經理→總監→協理→副總經理。
