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2019年9月1日 · 做自己感興趣的事，張美紅稱其為業餘愛好：她以自己為例，假設現在退休了，最想做的事情就是好好鑽研書法及繪畫，過去礙於時間關係，一直無法挪出完整的時間學習，若現在退休，時間就會變多，就能花時間練習和鑽研，藉此提升自己的興趣面；另外，有些人喜歡旅遊，走遍世界各地對自己的身心來說，是一個放鬆的好選擇。 但是回歸到最初觀念，仍需保有健康的身體！ 「健康」對每一個人而言，才是最重要的財富。 在張美紅的觀念裡，要做好完整的退休規劃首先要瞭解自己日常生活中的花費，每月先算好自己大約會花多少，也應在年輕時就去設想年老後需要的花費可能會是多少，更要將未來通貨膨脹的經濟變化列入考量中。
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2023年6月1日 · 安聯人壽銓鼎通訊處業務經理張栥綺表示，客戶的痛點，也就是其最在意的事，其實也就可以用「趨吉避凶」這4個字來概括。 保險業務員要是能提供一個讓客戶完成夢想、解決擔憂的方案或是規劃，自然能命中目標，也是成交的不二法門。 尋找客戶痛點，從當朋友開始. 想要深入明白客戶的嚮往與煩憂，業務員就必需要懂得用同理心瞭解、聆聽及觀察，而與客戶的關係往往會先從「朋友」開始，漸漸熟稔，進而能夠從客戶的分享中找出痛點，業務員才可能成為「顧問」，提供客戶解決方案，並進一步透過討論做出修正，確認都沒問題後，最後才能成為「業務員」，也就是順利完成規劃。 張栥綺分享，針對轉介紹而來的客戶，可以先從推薦介紹的客戶詢問：「您為什麼想推薦他給我啊？ 是有跟他分享了什麼？ 為什麼他會想要找我？
2023年12月1日 · 2023 年 12 月 1 日. 0. 231. 敬愛的客戶朋友：. 年末感觸總是特別多。. 回顧過去30年來，我追求成功致富的目標一直很明確，也為自己設定5個階段，這個過程如今回想可以總結為：學富，創富，聚富，享富，傳富。. 而保險，始終在我的計畫中扮演極重要的 ...
2021年8月1日 · 無人可避的人生關卡：退休與死亡. 談及專業課程與證照的好處，三商美邦人壽1194通訊處邱瓊慧處經理以認證退休規劃師ChRP為例，課程除了能提供系統性的學習，讓業務人員在為客戶做退休規劃時有一套邏輯與步驟，進行條列式的分析外，還能清楚知道 ...
2023年2月1日 · 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。這是一個了不起的紀錄，也是一個極致展現堅持力量的故事。
2018年10月1日 · 4479. 高峰會競賽屆屆得獎，團隊每年達成人數皆超過50人，更曾經突破百人，從舉辦以來共二十五屆，屆屆得獎、從未中斷，獲得最高連屆獎殊榮；「傑出333榮譽會」近十二年來達成十屆，其中更有數屆取得前3名、甚至第1名。 三商美邦人壽14230通訊處在團隊長王基恩副總經理的帶領下，自創處以來年年都取得佳績，是一個體系龐大同時績效優異的優質團隊。 團隊帶領首重給予「方向」 做什麼，以及為什麼而做. 在保險業從業的業務人員，職業生涯有4種不同層面的專業能力需要培養，分別是：行銷、增員、經營管理營業處、經營管理體系。 在三商美邦人壽的職位層級晉升依序為：業務人員→主任→襄理→經理→營業處經理→總監→協理→副總經理。
