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2021年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 1211. 0. 高齡化及少子化帶來的長壽風險,不只要注意醫療保障及長期照顧,在沒有工資收入的退休後生活,如何準備好養老基金,是每個人都應仔細思考的大事,更是保險業務人員對客戶的責任,中國人壽毅品通訊處處經理張雅如,以其多年累積的專業及自身案例,讓客戶對她充滿信任。 隨著臺灣高齡化帶來日益顯著的長壽風險,如退休後不再有工資收入,「吃老本」的時間愈來愈長,同時高齡者體況難免較弱,可想而知成為弱病體的時間也將拉長,對於醫療及被照顧的需求也提升。 因此從廣義來說,老年規劃或可稱退休規劃,對個人、家庭乃至於整個社會而言,將是愈發重要、不可或缺的一個部分。 退休規劃大致可分為養老基金、醫療準備及長照準備3大部分。
2022年12月1日 · 後來企業經營失敗,資產遭到凍結,而這份保單屬於張先生父親的財產,不在凍結範圍內,從而有效地保全了這筆財產。 不過要強調的是,配置終身壽險要趁早,如果在瀕臨破產之前才採用這一方式隔離資產,並不受法律保護。
2023年7月1日 · 其實管理年輕的團隊夥伴,就和教育孩子相似,主管彷彿是夥伴的父親或母親,除了要當他們的朋友,更要給予愛和關懷。 張睸峭常常將這些年輕的小朋友,當成是自己的「孩子」或「孫子」,溝通的守則是先成為他們的朋友,瞭解他們的心聲,讓他們覺得你懂他們,跟他們是「一國」的。
2022年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 6 月 1 日. 699. 0. 外地人在杭州做保險並不易,其中人脈是最大的困難之一。 為彌補人脈資源不足的劣勢,張培幸入行初期每日要打200通陌生電話,遭受無數次拒絕,最後才可能成交1、2張保單。 但正是這無數次拒絕讓她磨礪出一顆堅強的心,且專業技能突飛猛進,幾年間從一名普通人逐步成長至IDA銀龍獎、金龍獎、白金獎會員。 特別是2021年1~9月,她創造保費1,280萬元(人民幣,以下同)、成交保單258件(繳納保費3,000元以上算1件保單),可謂實力超群。
2023年6月1日 · 長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世後,留下一張遺囑,內文指定由4子張國煒單獨繼承全部財產,引爆其他家屬與張國煒決裂的遺囑攻防戰,2018年家屬提出遺囑無效之訴,歷經2年審理,2020年3月16日,一審臺北地方法院法官認為遺囑的確是張榮發
2020年8月1日 · 家族財富傳承顧問能做的事 | Advisers財務顧問雜誌. 特輯內文. 家族財富傳承顧問能做的事. 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 8 月 1 日. 2486. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」,甚至永續,而要達到這樣的目的,傳承顧問該怎麼做? 另一方面,當客戶有財富傳承需求的時候,傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象? 分析現況. --更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2024年2月1日 · 2525. 全世界有這麼多保險業務員,為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少? 大陸平安人壽部經理張麗梅認為,關鍵在於有沒有足夠的企圖心,發揮「我要」的力量自主經營。 隨波逐流者難以成功,但主動追求保險事業者,卻能夠自己找到甚至開拓成功的機會。 張麗梅第一次瞭解保險業,是因為看到了1992年的香港電影《白玫瑰》,當中由張曼玉所飾演的保險從業者,讓張麗梅對保險行銷工作產生了「輕鬆、體面」的印象。 但躬身入局後,張麗梅卻發現保險行銷工作並非完全如電影描述的那般輕鬆。 「月月要清零,月月要考核,前3年我每天都有離職的想法,但不願辜負那些支援、信任我的客戶,於是一直堅持到現在。 」如今,張麗梅在保險行銷領域已如魚得水,業績穩定且優秀,終於在2022年獲得了國際龍獎IDA終身會員的肯定。