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2022年2月1日 · 張巧靜本身是護理出身，轉行從事保險以前，在醫院當了11年的護理師。 這些年的經驗，不但讓她對醫護相關知識十分瞭解，更因為經歷太多的病例與各種悲歡離合，讓她十分重視醫療保障的理賠，透過實際生命故事的分享，讓客戶瞭解投保醫療險的重要性與 ...
2023年5月1日 · 本次特別企劃分別採訪了國泰人壽展業陽明通訊處的資深總監張愉羚，和富邦人壽中勛通訊處處經理王源利，2人不約而同地提到「信心」帶來「信任」，而「信任」又促成轉介紹成功。 原因是什麼？ 其實就是因為客戶相信業務員「真的很好」。 這個感受來自於客戶所提供的服務，服務中包含真誠、溫暖、以及商品帶來的保障；張愉羚總監更提到，當業務員對自己所屬的公司、產品抱有信心，也才能對自己保有信心，而此時也就更相信自己能夠妥善服務客戶，為客戶帶來各種問題的解決方案。 客戶當然對這名業務員能帶給轉介紹的親友良好的服務而感到信心。
2023年7月1日 · 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。. 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？. 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？. 正如《雙贏 ...
2021年11月1日 · 配合以客戶需求為導向的客戶經營平臺，在業績上也初顯成效，2021年的首季競賽期間湧現80多張保費百萬（人民幣，以下同）的年金型保單。大陸太平洋壽險上海分公司培訓部總經理方瑛從行銷團隊現狀、市場藍海及專業賦能的角度進行了剖析。
2022年5月1日 · 1.由簡到難，才能逐漸進步。 在許清看來，業績的關鍵還是在客戶身上。 高件數主要看客戶數量，而追逐高FYC不僅要看客戶數量，還要看客戶的購買力，以及業務人員自身是否具備規劃大保單的能力，因此難度更大。 對於年資尚淺的業務人員而言，可能尚未接觸過高資產客戶，也沒有足夠的專業能力以提供服務，此時透過勤拜訪、好服務和認真講解，力所能及地為更多客戶規劃保單，相對追逐高FYC而言較容易，同時也是為未來發展打下良好基礎的過程。 2.客戶需要更全面的保障。 保險業務人員的工作是為客戶提供全方位的風險管理，在客戶需求更加多元化的今天，1、2張保單──哪怕是高額保單，也無法覆蓋客戶的所有風險。
2019年7月1日 · 二十多年發展下來，張慈芬在接觸客戶之初就會先把自己的價值和立場說清楚，讓客戶明白自己對他們的最大價值在於提供資訊和解決問題，張慈芬堅信不偏離理財規劃的範圍及解決客戶真正在意的問題，才是對客戶最好的服務。 張慈芬著重的規劃和做法都會先和客戶說明，強調自己的特點在於專業服務，提供專業知識，比如稅務，遺產分配等，大部分客戶都能接受。 她非常重視「先幫客戶準備好」，所以常辦講座或是客戶回娘家活動，利用不同形態的講座，適時解決客戶一般形態的問題，用活動的邀請卡代替流於形式的賀卡。 這些講座的議題都經過特別安排和選擇，主要是知識層面與實務個案的部分，用專業來說明問題和方向。 也由於客戶群非常聚焦，所以能清楚客戶的需求和方向，比如CRS的問題，客戶知道和自己切身相關，就會撥空來瞭解，並及早規劃和處理。
2021年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
