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2023年10月1日 · 為此，張維真發覺她過去持續在核保及醫療方面的學習與研究大有助益，不僅能從客戶的需求出發，給予精準的建議，特別是針對弱體客戶，更能推薦適配的商品，而當自己真心誠意幫助客戶，對方也很能感受到她的善意，成功銷售的機率便非常高。
2024年8月1日 · 所謂的心占率，就是業務員在客戶的心中占有多麼重要的地位，你對客戶有多麼重要，便代表你有多少機會成功。 在2023年國際龍獎IDA年會上，保險行銷集團保險資訊研究發展中心（IRDC）院長陳嘉虎先生指出，客戶心占率等於成交率，也等於重複銷售率和轉介紹率。 然而透過實地走訪卻會發現，真正關注客戶心占率的業務員並不占多數。 業務員的客戶心占率現狀有哪些？ 導致這些現象出現的原因是什麼？ 3角度看業務員的客戶心占率. 在與各種不同資歷的業務員都進行過深度交流後可以發現，大多數業務員的客戶心占率其實並不高，我們可以從以下幾點發現這件事： 1. 更重視結交新人脈，而非深耕老客戶：有的業務員雖入行已有一定時日，且積累了不少客戶，但仍將結交新人脈當成每日工作的重點，而非深耕老客戶。
2022年8月1日 · 能夠突圍並留下來的人，需要具備以下能力：第一，對市場具備高敏銳度與應變力，面臨危機立即應變與調整，抑或是找到突圍的策略；第二，目標感與使命感明確並強烈，瞭解自己為何從業、秉持初衷，並朝著明確目標追求，就不容易隨著市場聲浪起舞，反而更加專心致志，尋出一條永續之路；第三，經歷疫情時代，汰弱留強，保險業進入高度專業經營的時代，更要追求長期主義，保險從業人員才能在日漸成熟的保險市場經營有成，肩負保險大愛天使為家家戶戶送去保障的使命，同時讓自身的保險事業經營不僅璀璨，且更有價值。
2021年12月1日 · 保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長. 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 有句話說「留住人就是留住發展的種子」，對於這個觀點，我想在「人」字後面再加個「才」字——留住「人才」就是留住發展的種子。 在我看來，不是所有的人都是能夠幫助團隊更好地發展的種子，唯有人才才是如此。 留住人才方能帶來長期良性迴圈. 美國保險業宗師諾曼．萊文（Norman Levine）說過：「在組織經營與發展中，不管團隊當年業績增長多少，若沒有人力的淨增長，那麼團隊其實是在萎縮。 」這句話的中心思想就是「留住人」。 而在這個觀點的基礎上，我想再加上一句話：「淨增長的人必須是對的人。
2023年7月1日 · 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？. 又該如何給予肯定，讓夥伴在從業道路上勇往直前？. 而《淬練》一書中 ...
2019年5月1日 · 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險，也低估了風險來臨時需要多少保障；二是「先求好再求全」，只想著要購買終身險一次到位，卻因為保費較貴而預算不足，結果不但保額拉不高，保障也做不全面。. 對於這樣的情形，富 ...
2020年11月1日 · 增員「對的人＋好計畫」＝成功（隱形冠軍）. 「對的人＋好計畫」是組織發展的必要條件。. 在臺灣，約有130萬人擁有保險相關證照，這代表了保險業並非「缺乏人才」，而是「缺少發現」，而保險公司通常都有開設增員課程、研習營等相關活動，像是2011年 ...
