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2018年4月1日 · 傳統的家庭關係是男主外女主內，大部分家庭男女分工，都是男人在外賺錢養家，女人則負責主持家庭生計。 因而往往在家庭中掌握財政大權的都是女性，因而大多數的女性客戶擁有購買保險的決策權。 男人在理財的時候愛冒險，會選擇高風險高收益的投資標的，女性理財則會選擇穩定性較佳的標的，策略趨於謹慎穩健，偏愛買保險產品。 因此，傳統家庭中丈夫願意把錢交給妻子理財，很重要原因之一是男性與女性在投資理財上思維方式不同，導致女性更能守住家庭財富。 女性是購買保險的重要群體，業務人員如果能善於經營女性客戶，獲得女性客戶的喜歡、信賴甚至追隨，那麼業績就能源源不斷。
2018年7月1日 · 2839. 辜千蓉. 現職：中國人壽昕立通訊處處經理. 入行年資：十六年. 個人座右銘：面向陽光，陰影就在背後. 個人成功關鍵：樂觀正面. 闡述保險價值的一句話：保險或許不能改變你的生活，但卻能讓你的生活不被改變. 雖然每個人有不同的風險承擔能力，以及不同的家庭背景和經濟狀況，只要透過適切的工具及早開始規劃，都能擁有安心無憂的老年，退休後依然保持有品質、有尊嚴的生活。 人們每天努力工作都是為了讓自己和家人擁有更好的生活，很多人忙著累積資產，卻忘了考慮自己的老退生活及疾病或意外帶來的影響。 一輩子努力累積的財富，可能在 老年時所剩無幾，抑或是因為治療疾病而耗盡。
2019年6月1日 · 第一種是理論上的答案，理論上的建議是希望您能夠空出特定的時間給家人，同時留一些專屬於自己的時間，另外也要騰出時間給絕對不能錯過的事情，這是理論上的解答。 第二種則是實務上的答案。 首先，必須先瞭解您的輕重緩急，再把事情寫在待辦清單上（To Do List），可以幫助自己分出先後順序，找出應該辦的項目以及不想做的事情。 這樣就可以清楚知道，想和家人在一起，是否也同樣是首要之務？ 所以我認為關鍵重點，不在於維持工作與家庭的平衡，而是在尋求幸福快樂的平衡點。 換言之，安排時間是讓生活達到平衡，進而感到幸福快樂。 什麼令你感到喜悅？ 寫下待辦清單（To Do List），取捨之間即可分出優先順序。 和家人團聚時，開心嗎？ 如果感到快樂的話，那麼某一天最要緊的事，就是和家人同在一起。
2023年5月1日 · 根據行政院所發布的數據，臺灣的核心家庭占比（指家庭成員為父母親，以及至少一位的未婚子女，但可能包含同住的已婚子女，或是其他非直系親屬）在2012～2021年的10年間，從原本的38.98%降至33.02%，減少近6個百分點；而戶數則是從314萬戶降至294萬戶，也就是減少了約20萬戶的核心家庭。 再從夫婦家庭（只有夫妻2人居住之家庭）來看，其中包含結婚但未生育子女之「頂客族」，或是小孩長大而離家的「空巢族」，於2012～2021年的10年間，從16.77%升至20.33%，上升約3.6個百分點，戶數增加近46萬戶。 面對上述人口結構改變的原因，遠雄人壽商品研發部協理林冠秀分享，現今有愈來愈多的頂客族，與薪資凍漲及房價居高不下有相當大的關係。
2018年3月2日 · 家庭成員之間的感情必須要好，至少也要平穩，能夠同心協力一致對外，否則還沒發展就先兄弟鬩牆，企業的分崩離析也就不遠了。 2.人才輩出。家族的後代是否優秀？是否有能力接掌企業，或者是另有自己的事業，不會為了金錢而拉下臉皮死命與兄弟相爭？
2018年12月1日 · 香港富衛人壽資深分行經理侯玉晶來自山西，孤身前往香港二十多年的時間，如今早已成家立業，不但保險之路走向績優，多次榮獲國際龍獎IDA傑出業務白金獎，更是家庭和樂，培養了一個優秀且觀念正直正向的女兒，在重視家庭的她看來，這是比得到什麼獎都令她驕傲的事。 每到週末，侯玉晶會將這一週的成果整理一遍：做了些什麼事？ 這些事做得如何？ 有哪些地方需要注意與改善？ 有什麼事情是想做卻沒有做的？ 為什麼沒有做？ 將這些好壞得失整理出來之後，侯玉晶就會對自己的做事方法進行微調，也對下週的計畫做出相應的調整，以期待更好的自己。 自我檢視1. 留了多少時間給家庭？ 檢視工作與家庭是否平衡. 侯玉晶認為，工作雖然很重要，卻不是人生的全部，家庭反而占了更重要的部分，是生活的根基。
2017年2月5日 · 若從家庭背景來看，工作前就是準富裕者，通常是原生家庭家境良好，他們對於理財的觀念可分為3種：第一種是家庭較富裕保障非必要首選；第二種是想守住家庭財富的保守派；第三種是負責賺錢，財務都交給家人打理。 成年人的理財觀念差不多都已經定型，但若是未成年的青少年則還有被培養和改變的可能性。 而孩子的理財和保障觀念要好，是需要父母幫其灌輸這個觀念。 我有一位客戶，為了培養自己的孩子從小就具備理財觀念，於是趁孩子還在就讀高中時，便幫他報名一套由國外引進的財富管理課程，針對國高中生為期三天，費用5萬元的理財課程。 從小培養孩子記帳、現金流的概念，如何運用資產負債表，去分類在食衣住行育樂上的花費。 另外一位客戶是父母雙方都是高收入，小孩是投顧公司的分析師，年收入超過200萬元。
