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搜尋結果
2023年12月1日 · 廖鴻儒表示，對他而言，保險業務員是社會上最有貢獻的一群人，當一般人生病時需要醫生的協助，醫生是要先收費的；遇到法律問題，需要律師協助時，同樣也要付一筆費用；會計師也是同理。
2018年1月1日 · 此外，國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會，全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為，由銷售與代理商品收費，朝理財顧問費或管理資產手續費發展。 此建議不管未來是否成行，再加上本篇種種闡述，都強調並說明了一件至關重要的事：「無可取代的專業，是唯一選擇的出路。
2018年12月1日 · 陳沅昇還透露，他希望能夠找時間去考一張律師執照，這樣不但能擁有高度的專業知識，更能夠為客戶提供更專業與多元的服務。 而愈是讀書，愈是明白自己的不足，也因此會更加努力。陳沅昇時常捫心自問，自己的專業能力能夠滿足客戶的需要嗎？
2024年3月1日 · 桑傑補充，避稅是非常常見的做法，但同時也存在一個巨大的風險：「政府能夠直接挑戰你的避稅方法正確與否」，如果政府認為你的規劃有誤，高資產人士就得再聘請會計師和律師來打場費時費力的官司。
2020年3月1日 · 0. 9810. 當一名業務人員跨進客戶家門，透過話題增溫、專業磨練及資歷的累積，將為成交的機會增加致勝籌碼。 或許從句點王變成業績狂有很多成功之道，但要從客戶家門走進客戶心門，卻是業務人員一輩子的功課。 對南山人壽順橙通訊處經理黃明楓來說，業務人員從辦公室能進得了客戶的家門，這只是第一步而已，但是從客戶家門走到客戶心門，是業務人員一輩子的功課。 她認為，業務人員的專業能力與信任感是同等重要：「為什麼律師或會計師從事保險業，他們的業績不一定是最好的？ 關鍵就在於客戶的信任感。 」也就是說，專業固然重要，但如果沒有客戶的信任感，那只會讓客戶將專業拒之門外。 不過黃明楓也補充，專業能力和信任感的培養是要並進的，因為專業能力可能影響客戶保單成交的保額大小，而信任感對客戶決定卻是一翻兩瞪眼。
2017年11月1日 · 臺灣於二 一七年脫離APG的追蹤名單主要關鍵為新法及修法的推動，包括新版洗錢防制法於二 一七年六月二十八日上路，除了原本受管制的金融業及銀樓業，首次納入非金融業當中的不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人等5大行業，涉及的防制洗錢層
2019年7月1日 · 金融財務律師 授權書 傳承規劃的金融產品 其他更多項目 而後，當你學以致用做好傳承規劃，對於未來的從業道路將有以下4點益處：首先，讓您成為客戶心中可信賴的財務顧問；第二，可以促成更大保額的Case，因為傳承規劃通常需要大保單 ...
