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搜尋結果

1. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 但必須注意的是，業務人員在選擇APP時，要注意APP是否具備相關隱私條款，應選擇對用戶隱私進行保密，刪除即不能再恢復的APP，才能確保客戶的資訊安全。

2. www.advisers.com.tw接到客戶出險電話，業務人員該如何應對？ - Advisers

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   2021年10月1日 · 第一件事 第一時間趕到客戶身邊. 客戶遭遇風險時，往往是最困難、最需要業務人員的時候，此時業務人員若能在其身邊，將為對方帶去很多慰藉，緩解其焦慮感，因此當接到客戶的通知，業務人員在予以安撫後，應盡可能第一時間趕到客戶身邊。. 需 ...

3. www.advisers.com.tw活用4方法，快速、有效促成 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 為客戶規劃解決問題的保險方案，消除他們的擔憂，是保險業務員的職責所在。. 但是，倘若客戶遲遲不簽單成交，再好的方案也無法幫助客戶轉移風險。. 因此，業務員還要協助客戶做出簽單決定，這就是促成。. 但要注意的是，進入促成環節的前提 ...

4. www.advisers.com.tw一通五分鐘的電話，完成有效的「小豬撲滿」簡報 | Advisers財務 ...

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   2020年7月1日 · 規則3：說明「保險的經驗法則」。. 客戶在明白自己的需求之後，讓他們決定應該要買多少保障才足夠。. 當你如實依照以上這些規則執行時，我保證你的成交率會比之前用的方法高得多！. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 大家都明白的「小豬撲滿」簡報. 這次我想跟 ...

5. www.advisers.com.tw高效成交，9方法步驟到位缺一不可 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年12月1日 · 其一，從轉介紹人處獲得資訊。. 如果是轉介紹客戶，那麼在索取轉介紹後，要有針對性地蒐集相關資訊，包括家庭結構、收入狀況、興趣愛好等，更真實地判斷出轉介紹客戶需求的保障缺口，瞭解的資訊愈多，後續的拜訪就愈順利。. 其二，在日常交流 ...

6. www.advisers.com.tw解構──成功經營高資產客戶 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡 ...

7. www.advisers.com.tw2譬喻降低戒備心，獲取客戶家庭資料 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年8月1日 · 「只有知曉患者的全部症狀，醫生才能給予診斷並且對症下藥，讓患者儘早恢復健康；而我作為專業的壽險顧問，對待客戶也如同醫生對待患者一樣負責。