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2022年5月1日 · CIA500是全球壽險團隊中世界級的品牌榮譽，以「組織人力」、「績優人力占比」、「13個月保單件數繼續率」為核心指標，給予壽險團隊一個非常明確的指引，驅使團隊能夠將基礎厚實、成就績優，並朝更高的格局與視野邁進。 CIA500是團隊績優的引導，也是最好的證明. CIA500的3項指標對於團隊體質的建立，以及長遠發展的願景可說是有舉足輕重的影響。 先從組織人力來看，這項指標背後代表著團隊無論在選才、育才還是留才等層面都有一定的基礎，且擁有使團隊穩健發展、穩固成長的能力。 而也因為團隊的穩定性高，在市場變動快速的現在，更是能夠無懼環境變化帶來的挑戰，持續使團隊朝著「做大」的願景邁進。
2023年5月1日 · 本次特別企劃分別採訪了國泰人壽展業陽明通訊處的資深總監張愉羚，和富邦人壽中勛通訊處處經理王源利，2人不約而同地提到「信心」帶來「信任」，而「信任」又促成轉介紹成功。 原因是什麼？其實就是因為客戶相信業務員「真的很好」。
2019年10月1日 · 4452. 保險是人的事業，人才的引進是一個單位邁向績優的基礎，因為唯有源源不斷、大量的引進優秀人才，才能持續提升團隊成員水準。 國泰人壽專招佳德通訊處處經理方俊閔認為，團隊的績效來自於人數與產能的結合，有足夠的人才，再能讓他們有足夠的產能，讓一個團隊達至績優。 有人，才有人才，有人才方能造就主管，而足量的主管不斷增員新人，才令團隊不斷擴大。 在專招佳德通訊處，有42.8％的夥伴屬於入行未滿兩年的新人，充足的新人會帶來年齡層之間的活絡，也讓習慣於固定做法與節奏的資深夥伴們，能夠得到適度的刺激與開拓新眼界。 但是人才應該如何招募？ 各大保險公司都有屬於自己的一套增員辦法，國泰人壽自也不例外，但是戲法人人會變，各有巧妙不同，方俊閔如何活用國泰人壽的增員系統，讓團隊人才源源不斷？ 意願比能力更重要
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2023年9月1日 · 「先有交情，才有交易。」曾聿心表示，一樣是講商品與規劃，客戶一般會與業務員之間保持距離，但是由朋友說出口則會認為是為了他們著想。「將欲取之，必先予之」，想要讓客戶得到完善的保障，首先要付出感情拉近距離，一切以利他作為出發點。
2019年1月1日 · 國泰人壽早在二 一二年便首創「健康管理平台」，持續多元發展各項健康促進商品與服務，盼讓健康概念落實於民眾生活，共構幸福資本。 商品面則細緻描繪客群需求，提供創新險種及客製化商品。 未來保險產品必將更客製化與個人化，保險公司應掌握客戶全貌，依照不同人生場景，量身打造客製化商品，為客戶創造更大的價值，並迅速回應客戶個別需求；如保單內容調整或保費計算，保險業者須有足夠的能力，即時因應客戶保單調整的內容與定價。 以國泰人壽為例，針對不同群體與場景，不斷推出創新商品，期望讓每一個群體都能找到補足自身保障缺口的方案。 如癌症病友專屬商品，提供癌友罹病後醫療保障；打造年輕人專屬組合商品，協助提早做好風險規劃。 服務面，客戶自主性提升，建立「以客戶為中心」服務模式。
2018年6月1日 · 她認為，清晰的方向對團隊非常重要，設定好對的方向，訂立年度的計畫，經過高度執行並定期評估，必能完成所設定的目標。 對於組織結構已相當完善的團隊來說，成為IDA百人團隊是基本的要求，並持續累積及創新，朝著IDA千人團隊的目標前進。
