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2024年5月1日 · 0. 馬來西亞理想理財團隊組織經理余國銘，入行前是一名化學師（於實驗室中進行樣品化驗），工作了2年後，漸漸地對每天制式化的作業流程感到疲乏，發覺到這樣的工作對自己而言並不具有未來性，因而產生了危機感。 余國銘認為「為老闆而工作」並不是自己嚮往的工作型態，當時便希望轉換到能夠自主經營，甚至創業的領域。 有一回，他與在保險業工作的學姊聯繫見面後，得知保險業的工作型態正符合自己對理想工作的期待，不但能夠學習成長、完全掌控安排自己的時間，職涯的發展更是沒有上限的。 因此，他決定跳出既有的舒適圈，來到保險業創業打拼。 聽話照做、穩紮穩打，累積深厚業務功力. 每一位卓越的保險業務員都有著自己的從業故事。 回憶起入行之初，余國銘其實並沒有設定什麼樣遠大的目標，只是一步一腳印地跟著團隊的方向走。
2024年5月1日 · 在行業業績普遍走低的環境下，範小青團隊的業績卻逆勢增長，團隊年均績優人力占比逾10%。範小青表示，團隊有這樣的績效表現得益於她對管理過程的重視。 在2011年9月，範小青正式成為一名保險業務員。
2024年5月1日 · 金龍獎和白金獎會員都找到了屬於自己的高資產客戶，活動率也彼此相若，因此想要再更進一步，保單額度、數量都要提高。 達成這個目標的關鍵因素，我認為是「自身品牌的建立和定位」，並具備國際化的視野和高程度的保險專業，當然，你也可以透過各項學習，去觸碰到那些客戶未知的領域。
2024年5月1日 · 2關鍵，減少新科團隊長思維盲點. 除了初次做主管以外，剛成處的新科團隊長其實也難免會有一些盲點產生；又或者是像國泰人壽這樣，會調派團隊長到不同單位管理，為了盡快獲得夥伴的認同，心裡一急也難免因此產生思維盲點。. 洪佩琦對此提供了2個建議 ...
2024年5月1日 · 若夥伴在加入團隊前，就已經認同了團隊經營客戶的目標，在未來的各項活動參與上也會更加積極、順利。 黃頴芝補充，團隊長不僅要找到認同團隊文化和目標的增員對象，在面談過程中還要針對人格特質去進行考察，「若一個人不具備經營保險事業的格局，外在條件再好，都需要三思。
2024年5月1日 · 1.招募客戶：業務員在活動海報完成後，就可以透過e-CRM系統中的e-share功能分享給客戶，進行市場活動管理及粉絲互動管理，並拉近與客戶的距離。 同時也可以利用社交媒體，以及其他線上平臺開發新的潛在客戶，再以系統進行後續跟進。 2.培育客戶：持續進行溝通與互動，才能孕育正確的銷售時間點，以達到精準行銷。 同時也可以挖掘客戶的再購需求，將客戶的保險購買行為與優惠商品進行匹配；發布針對性的客戶名單，協助業務員用於交叉及升級銷售。 3.轉化客戶：優化銷售環節來提升跟單效率，並提供線上自助銷售功能及銷售預測。 4.留住客戶：以醫療險出險為例，保險業務員只要查詢與跟進客戶入院並下載相關文件，就可以隨時向客戶發送最新狀態的入院擔保函；同時也能在系統上做簡單的電子理賠服務。
2024年5月1日 · 當自身的經驗與知識不夠完善，就難以清楚認知到問題所在，思考與行動上的盲點就會隨之產生。以保險業務員展業為例，夥伴可能覺得自己確實依循學習到的流程進行銷售，也一再確認自己沒有遺漏步驟，然而結果卻不盡理想，其中很可能便是因為業務員在客戶經營過程中，溫度及銷售時機的拿捏 ...
