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2018年6月1日 · 3.由於社會新鮮人自律能力較弱，可以找身邊年齡相仿、有志於存錢的朋友一起設立目標。 有一起努力的同伴會更容易堅持下去，最終實現存錢目標。 此外，善意提醒每一個社會新鮮人都應該準備六個月生活費，以防失業時可以維持生活；同時購買意外險或定期險也能預防風險，避免影響存錢計畫 ...
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 3104. 1. 業務人員要將保險事業經營得有聲有色，必須倚靠大量的學習，因需要學習的內容多不勝數，學習的吸收與運用亦影響著最終成果。 因此，「學習敏銳度」程度的高低對於有志將保險事業當成終身事業的業務人員至關重要。 本文訪問3位在保險業成績斐然、表現卓越的業務人員，敘述學習敏銳度的運用及呈現。 現今的環境變化速度比起過往快上許多，已經不能夠用同一種思維或技能，來長時間維持個人行銷或組織發展的榮景。 也由於變化速度快，過往的經驗也不一定完全適用於眼前的新挑戰，因為保險業務人員面對的，可能是一種新的需求呈現方式、新的客戶族群，甚至是新的市場模式。
2021年11月1日 · 1. 先為自己設定一個小目標，成功體驗愈多，自我效能感愈高. ⠀⠀⠀朱秀卿承認，一旦達不到目標，挫敗感會非常明顯。 每個月的業績是一個大目標，而她會為自己設定一個小目標，當成功體驗愈多，自我效能感便愈高。 ⠀⠀⠀每個月朱秀卿會先從信用卡、車險、防疫險這些客戶比較接受的小險種開始行銷，當自己成功銷售後，會比較有自信完成每月的大目標。 朱秀卿點出關鍵：「業務只要與人接觸，就可以為自己創造機會。 千萬不要覺得車險、防疫險很小而不為。 2. 向同事學習. ⠀⠀⠀朱秀卿平時很喜歡跟夥伴演練模擬。 許多時候客戶會問業務的問題，業務人員彼此在模擬當中就已先行提及，面對客戶就能比較鎮定自若。 ⠀⠀⠀朱秀卿也非常喜歡向同事學習。 她在同事身上學到最有用的一件事，就是和客戶去旅遊。
2019年1月1日 · 管理講堂. 5方法，創造大於二十四小時的時間價值. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 1 月 1 日. 0. 1028. AA018561. 業務人員看似時間自由，但卻不是絕對自由，若無法有效地管理和規劃時間，那麼時間就可能從指縫中溜走，業績成效也不高。 時間是公平、無私的，無論你是貧窮還是富有，每個人一天永遠都只有二十四小時。 不過，不同人的二十四小時所創造的價值卻完全不同，有的人可以日理萬機進而日進斗金；有的人看似行程滿滿但卻碌碌無為；還有的人什麼都不做，虛度光陰。 時間自主，工作挑戰更大. 時間彈性自由，並不等於業務人員可以隨意安排工作，時間彈性自主的保險行銷工作反而挑戰更大。
2018年7月1日 · 工作日誌效用極大化的2關鍵要點. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 0. 1207. 想要有效運用工作日誌，主管首先要改變觀念，把工作日誌視為掌握和關心部屬的重要工具。 善於利用工作日誌，主管除了能夠減少溝通的時間外，也可以有更多的時間進行輔導，提高工作效率和績效。 壽險業的晉升機制與傳統行業的晉升機制最大的不同在於透明度高，晉升要求明確。 這樣的晉升機制為保險業務人員創建了一個表現的舞台，但也帶來了一系列問題——主管們可能擁有較高的銷售能力，但不一定有較高的管理能力，特別對於新手主管來說，做業務的同時又要兼顧團隊管理，同時還要參加相關會議，若是沒有足夠的時間與部屬溝通並協助解決問題，有可能導致部屬因看不到希望而離職。
2019年9月1日 · 正確的做法應是：1.全心投入，盡力服務，讓每一位客戶都玩得開心，留下美好印象；2.在活動中可以表明業務人員身分，也可以講一些保險觀念，但堅決不做產品銷售。 即便遇到個別客戶前來諮詢保險，也不要做保險銷售，而是把保險事宜放到活動之後，因為談保險對客戶而言是個人隱私，一對一交流才是正確的應對之道。 情況3 被拒絕之後. 業務人員透過前期的關係建立，與客戶的情感加深後，再透過銷售流程，將保險計畫書呈現到客戶面前，可是得到的結果卻是拒絕。 業務人員往往會難以保持冷靜，於是試圖說服客戶。 然而在這個過程，業務人員容易丟掉一切為了客戶的出發點，而被誤會是具有功利心的。 面對客戶的拒絕，如何才能摒棄自己的功利心？
2019年3月1日 · 1. 2476. 如果書中自有黃金屋，那麼好習慣就能讓人有成群的黃金屋；一技在手勝過萬貫家財，那「一技」指的正是好習慣。 身為對夥伴最有影響力的主管，「主管良好習慣的養成」真的很重要，最終起到榜樣的力量。 唐太宗有云：「以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。 」我們或許沒有魏徵可以時時提醒諫言自己，卻能夠從生活周遭找到一面面的「人鏡」，調整自身的作法。 「三人行必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。 」這不但是課本上的道理，也是人們下意識會去做的事情，所以身為對夥伴最有影響力的主管，「主管良好習慣的養成」真的很重要。 富邦人壽北三區部部長梁國榕認為，主管的習慣影響團隊運作非常巨大，但許多新人主管往往會忽略這點。
