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2020年8月1日 · 隨著科技進步與快速發展，有效運用科技帶來的便利，能幫助我們在工作中事半功倍，達成簡單、快速、有效的工作環境與團隊夥伴經營。 1.瞭解團隊夥伴心聲： 早期張肯維運用便條紙，讓夥伴在便條紙上寫下對某個議題的觀點或想法，接著匯集每一位夥伴的便條紙貼於牆上，再一起做統整。
2019年2月1日 · 1450. 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。. 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2018年10月1日 · Platform 1：結合LINE共享精華的Top Channel. 吳智仁表示：「團隊非常喜歡Top Channel的內容，可以很快獲得公司相關的動態訊息，還能夠跨縣市區域獲得不同業務或發展的分享經驗，並且可不斷地觀看」。 Top Channel是目前夥伴最常用的平台，從Line就能直接連接觀看和使用。 最常用的是「專題」部分，根據內容分類為主管激勵、商品行銷、組織發展、服務行銷、經營管理、績優專訪等12項。 主要內容是夥伴們分享方法或資訊，短片通常六分鐘左右，由公司的拍攝團隊拍攝、剪輯和製作。 雖然Top Channel錄影時間沒有限定，但一般來說分享者不會講太長，內容精彩生動，分享的夥伴大部分都已習慣精簡、有效地分享和表達。 精選的內容，讓夥伴學習起來不會太冗長，可以很快抓住要訣。
2022年1月1日 · 6587. 2021年臺灣疫情的嚴峻，為壽險業帶來銷售上的挑戰，導致金融服務業必須快速地進行數位轉型，以跟上疫情時代的客戶需求。 2021年的疫情挑戰，也考驗著各家保險公司的快速應變力與創造力。 而展望2022年，金融保險業無論在數位科技、政策接軌及企業永續經營層面仍須持續洞察趨勢，並適時做出相對應的改變與調整. 回顧2021年，全球疫情持續造就低利環境，促使資金流向資本市場，使得臺灣2021年整體保險業首年度保費收入較2020年同期減少9.3％，其中傳統型保單更下滑26.6％。 而臺灣疫情的嚴峻也帶來銷售上的挑戰，導致金融服務業必須快速地進行數位轉型，以跟上疫情時代的客戶需求。 2021年的疫情挑戰，也考驗各家保險公司的快速應變力與創造力。
2023年3月1日 · 碎片化保險一直是保險公司近幾年不斷嘗試及思考的方向，由於保險科技的進步，如行動裝置的運用加上快速處理資料的能力，現今保險公司已能快速核保，且將保險商品所提供的承保期間縮短到很小範圍內，並設計出更創新的商品。 當保險商品承保的時間更短、理賠範圍更針對特定的狀況時，就是所謂的保險碎片化。 陳彥志分享，中國幾年前的保險監理方式較為寬鬆，是採取先實行才監理的模式，在此期間有許多有趣且創新的碎片化保單出現，像是中秋節要是看不到月亮可以申請理賠的賞月險，又或是情侶的分手保單等，但這些是否能算是成功案例，恐怕有不少的討論空間。 此外，碎片化保險在國外算是普惠金融的一部分，能讓更多原先買不起保險的人擁有特定保障，但臺灣的保險滲透率相對高，並不能完全參照國外成功案例。
2020年1月1日 · 未來一旦上路，即能透過此平台發展保單電子化存摺、保險快速理賠、保險犯罪防治等業務，建立統一的電子保單規格。 未來保戶經身分驗證機制確認後，將能以要保人身分，在單一平台管理自己在各家保險公司的所有保單，更方便掌握保障理賠等條款資訊，也大幅提升保戶體驗。
2018年12月1日 · 比對4個案例，看條款的差異和注意事項，同時複習商品內容和分享建議、銷售技巧。最後用2個案例測試夥伴，用快問快答的方式計算理賠和回答核定標準。從商品、條款、案例3大面向，複習、比對和分析，讓夥伴掌握及瞭解，進而更有自信和利於銷售。
