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2019年8月1日 · 有一個讀者問我，有做、做完比較 容易檢查，但做對、做好要怎麼檢查呢？ 這是一個有趣的問題，有做與做完是數量層次；而做對、做好是質量層次，不容易從表面去觀察，需要更進一步的量測方法。而且做對、做好通常是相關人的感受來決定 ...
2018年10月1日 · 比較專業的知識會安排在數位教育平台，如一些法規或法律相關知識，夥伴可以根據自己時間安排上課並報名，並且透過線上來完成。 吳智仁指出，在公司建置數位平台前，這些課程都要特別調訓，現在夥伴則可以自己安排、隨時學習，更有彈性和符合夥伴個別的作業時間。
2023年12月1日 · 甚至有新聞報導，ChatGPT在美國律師資格考試UBE中可以考贏90%的考生，在滿分1,600分的美國大學入學測驗SAT拿到1,300分，而在美國高中的大學先修課程中的多數課程都能夠拿到5級滿級分。 業界有句話說：「不成熟的應用叫AI，成熟的AI叫應用。 」，也就是說，當AI技術徹底成熟的時候，它將會像我們日常使用的各種應用程式與APP一樣，充斥在生活的各個角落。 盧希鵬小時候很不喜歡「愚公移山」這個故事。 愚公用鏟子一點一點的開挖，用了3個世代才將山挖開，讓商道得以暢通，但幼時的盧希鵬卻想，為什麼愚公不花一些精力在他使用的工具上？ 如果愚公不用鏟子改用火藥，大概在他仍在世時就已經能夠達成目標了。 而AI其實也是如此。
2022年9月1日 · 步驟1 分析現狀. 分析現狀是制定個人目標的基礎。 對於業務員而言，只有清晰地找到自己當前所處的位置，才能精準制定目標，從而找到現狀與目標之間的最佳路徑。 分析現狀可以從2個方向著手： 第一， 目前的財務狀況。 業務員可結合現階段的財務狀況，計算出目前每月收入大約要多少才能滿足生活所需及未來的儲蓄計畫。 計算出財務目標後，就可以換算成業績目標，而有了業績目標後，便能進一步推算出每月要完成多少件保單。 第二， 事業發展瓶頸。 全方位自我檢視，正視自身的發展瓶頸，比如是客戶開發能力弱，還是拜訪量太少，抑或是成交的件數太少等。 找到事業發展的瓶頸後，規劃目標時，便能對症下藥。 步驟2 設定關鍵目標.
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2019年2月1日 · 1450. 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。. 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2022年5月1日 · CIA500是團隊績優的引導，也是最好的證明. CIA500的3項指標對於團隊體質的建立，以及長遠發展的願景可說是有舉足輕重的影響。. 先從組織人力來看，這項指標背後代表著團隊無論在選才、育才還是留才等層面都有一定的基礎，且擁有使團隊穩健發展、穩固成長 ...
