搜尋結果
2022年2月1日 · 人工智慧（AI）為金融保險業帶來相當快速的轉變，藉由大數據分析，在未來將提供客戶更精準的購買建議，進而根據外在市場環境、商品供給狀況、客戶本身需求等，和顧客聯繫，並藉由更先進的即時運算能力，把最符合顧客當下需求的商品或服務提供 ...
2021年6月1日 · 精準提問前，先準確落實「蒐集資料」環節. 蔡霈晴認為若要掌握「精準提問」，就要先有「深入瞭解客戶」的基本步驟，才能夠有後續的「精準提問」。 業務人員在提問前是否有真正蒐集到客戶的資訊與他心裡真正在意之處，決定了最終提問的準確度，當然也就決定了這次行銷的效率與成交率。 對此蔡霈晴表示，「蒐集資料」是能深入瞭解客戶的主要步驟之一，像是蒐集客戶的背景、生活習慣、家庭成員等資訊，再以此延伸向客戶點出其中可能的風險與保障缺口。 而在蒐集資料的過程中，蔡霈晴也表示，這不僅是業務人員在單方面地蒐集客戶資訊與瞭解客戶，業務人員也須敞開心胸向客戶談及自己的觀念、故事與想法，讓客戶對業務人員產生連結感與信任感，就更能讓客戶打開心門，如此一來業務人員蒐集到的資訊也會更為真實與準確。
2023年12月1日 · 而AI其實也是如此。. 我們身為保險業務員，都有自己的目標要達成，那麼為什麼不多花一點精力，引入更好的工具加速達成目標呢？. 盧希鵬指出，所謂讓AI成為我們的超能力，其實正是這麼一回事。. 生成式AI的7個層次. 盧希鵬初步歸納，生成式AI的應用有7個 ...
2018年12月1日 · 比對4個案例，看條款的差異和注意事項，同時複習商品內容和分享建議、銷售技巧。最後用2個案例測試夥伴，用快問快答的方式計算理賠和回答核定標準。從商品、條款、案例3大面向，複習、比對和分析，讓夥伴掌握及瞭解，進而更有自信和利於銷售。
2022年10月1日 · 2022 年 10 月 1 日. 0. 610. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 當下市場環境變化非常快速，舉凡產險公司面臨防疫險帶來的後續衝擊、壽險業從去年年底「史上最好」的財務狀況，到今年卻跌到歷史次低點，淨值僅優於2008年金融海嘯時期，加上未來接軌新的會計制度與資本適足ICS等，種種市場與制度的改變會對保險公司產生哪些影響？ 這些其實也是民眾關注的議題。 客戶開始重視保險公司是否能健全發展. 我認為，保險業務員通路要扮演一個良好資訊提供者的角色。 保險是一項長期的服務，銷售的是商品本身外，更是提供心境的安寧，保險公司長遠的清償及履約能力也是客戶重視的，否則即便產品再好，也難以得到消費者青睞。
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2020年7月1日 · 如果客戶測出來的結果是RR5，代表可以接受投資型保單和外幣保單的風險；如果客戶測出來的分數偏低，那就與客戶討論最無風險的儲蓄險種。 透過事先（前置）問卷，林佳慧可以清楚知道自己與這位客戶討論哪些商品成交率會比較高。
