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2016年7月2日 · 一來很難畫的精準，判斷缺乏邏輯. 二來很費時費工沒效率。 於是我改用EXCEL做， 一切就順利很多， 沒想到過程還帶來許多額外的好處！ 「回溯測試」簡稱「回測」 將一個投資方法用在過去的數據上，看看是否能賺錢. 還記得當年營業員告訴我的方法是：
- Ib盈透證券開戶教學
- 第二步：建立用戶名/密碼/帳戶類型
- 第三步：填寫個人基本資料
- 第六步：確認電子郵件和手機號碼
- 第七步：填寫個人資產/投資目標/交易經驗
- 第八步：確認稅務居住地/稅務優惠資格，並簽署協議
- 第九步：身份驗證
- 第十步：收到ib盈透證券開戶成功通知信，準備下一步入金
- Ib盈透證券常見問題q&A教學
IB盈透證券開戶之前，需要先準備以下資料： 1. 文件資料：身分證/護照/駕照(三擇一即可，建議是身分證優先，其次護照) 2. 電腦：建議使用電腦開戶 3. 手機：資料與身份驗證使用 以下市場先生會分享完整IB盈透證券開戶流程教學圖解，按照以下步驟操作，大概10分鐘左右就可以開戶完成，每個步驟細節我都列出來，圖片會比較多，看圖操作即可完成。 開始之前，市場先生先生分享我自己的IB盈透證券開戶經驗，提供給大家參考，操作會更順利： 1. 近期再次測試IB開戶流程，大約1~3個工作天就收到審核通知(和幾年前比較下，IB開戶流暢度及審核速度提升非常多)。 2. IB註冊時，職業、收入請務必確實填寫，因為IB審核很嚴格，如果亂填可能會導致需要補件時拿不出資料，會讓開戶卡關。 3. IB同一個email...
首先，先將語言改為繁體中文，並且填入email地址、用戶名稱、設置密碼。 帳戶類型選擇「個人」，語言選擇「繁體中文」，接下來的內容填寫就能用中文輸入資料。 如果你是打算開立夫妻共同開戶，帳戶類型就申請「聯名」，後續基本資料就要兩個人的資料。
包含姓名、居住地址、連絡電話等，都能用中文填寫。 建議下方英文姓名也要填寫，輸入與護照相同的英文名，可以加快IB證券的審核速度。 First Name 名、Last Name 姓氏，兩個不要搞錯喔，填錯也沒關係寫信給客服改就好。 接著填寫個人資料，包含生日、婚姻狀況等，以及提供身分證明文件。 對於台灣投資人來說，文件建議選擇「國民身分證」，接下來的資料填寫會更快速方便。
電子郵件確認鍵在頁面最上方(如下圖)，點選「確認」後，會寄出一封mail給你，到自己的信箱找這封信，並且點選「確認電子郵箱」的按鈕。 完成郵件確認後，會系統自動帶到確認手機號碼的畫面(如下圖)，檢查自己手機號碼都正確，點選「確認」，手機簡訊會收到一組驗證碼，輸入後按下「提交」即可。
進入這一頁，需要先填寫帳戶類型，這和個人的交易需求有關，如果你有打算交易期權商品，有計畫交易期權，帳戶類型選「保證金」；如果沒有，選擇「現金」就可以。(開戶完成後都還能再調整) 一般人建議都選現金就好。 未來需要再改，也可以等註冊完再調整。 收入和資產的數字可以略填高一些，但也不要落差太多；而投資目標則是可以複選。 緊接著要填寫個人的交易經驗，它會提供下拉式選單(如下圖)，依據個人需求填寫即可(可複選)， 之後會按照每個你希望交易的商品，勾選你的交易年資/交易頻率/商品投資知識水平等。 IB投資商品選擇很多，如果第一次使用，建議不需要勾選很多商品，可以先選最基礎的產品就好，可以等註冊完成後，在後台都可以再調整。
稅務居住地的資料系統會自動帶入，只要留意內容是否正確即可。 這個部分需要留意，台灣投資人要勾選「我不能享受美國稅務協定優惠」，除非你有美國籍或相關優惠國家國籍否則這邊如果選錯，可能就會有被課資本利得稅。 因為目前台灣並沒有與美國有任何稅務優惠協定。(如果你有台灣以外其他國家身分，那可以自行選填) 關於美股股利可閱讀：美股的預扣稅款是什麼？ 下方的股票增強收益增強欄位，指的就是借券功能，可以先略過，等需要再開啟就好。 最後檢查所填寫的資料是否正確， 如果沒有問題，在簽署欄位輸入自己的中文姓名，繼續下一個步驟。
最後一個步驟就是身分驗證，要準備個人身份証和手機。 首先，看到下面這個畫面並點選「驗證身份」按鈕。 個人資料系統會自動帶入，內容確認後點選「繼續」→ 驗證方式選擇「簡化驗證」→「繼續」。 拿起手機掃描畫面上的QR CODE，進行身分驗證。 按照下面步驟執行，「開始驗證身份」→ 「繼續」→「允許取用相機」。 接著勾選「我同意」協議→ 「繼續」→將鏡頭對準「身分證正面」與「身分證背面」→點選「繼續」。 將頭像對準鏡頭自拍，整個身分驗證和申請程序就完成囉！
這次的審核速度，比起幾年前我自己的開戶過程快上許多！市場先生團隊的實際測試，最快1天就收到IB盈透證券開戶成功的通知信。 IB的通知信是一封英文信，信件主旨是「Your Interactive Brokers u000bAccount Approval」，這也表示可以準備下一步，可以準備IB盈透證券入金！ 可閱讀：IB盈透證券入金教學 【本文為個人經驗分享，無任何操作推介之意，不代表推薦任何開戶建議，投資前請自行研究判斷，選擇具有安全監管保障的券商平台】
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