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2019年1月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 1 月 1 日. 1. 747. 現任：國泰人壽董事長、人壽保險商業同業公會理事長. 重要經歷：國泰金融控股公司董事、國泰人壽保險公司董事、國泰慈善基金會董事、國泰綜合醫院董事、人壽保險商業同業公會常務理事、保險學會常務理事、工商協進會會員代表、日本精算學會正會員、精算學會正會員. 業務人員若不能熟悉並善用新型態的工具及溝通平台或方式，將面臨被淘汰的風險。 保險公司及業務人員都應抱持開放心態，開拓新的業務推展模式。 根據人壽保險商業同業公會統計，二 一八年至十一月底的總保費收入已達3兆1,585億元，較二 一七年同期3兆595億元增加3.2％。
2018年9月1日 · 到底為什麼準退休族對於目標到期債券基金投資型保單接受度如此高？ 對此，台灣人壽商品二部副總經理黃文章指出，二 一八年一月到六月底的統計，業界目標到期債券基金投資型保單的保費收入已超過526億元，占比所有的投資型商品超過25％。
2023年1月1日 · 陳慧遊. 現職：人壽保險商業同業公會理事長. 學歷：國立台灣大學動物科學技術學系. 經歷：. 惠理康和證券投資信託股份有限公司董事長. 秋雨創新股份有限公司副董事長. 近年政策法規及大環境的變化都對保險業產生了巨大影響，舉凡2026年即將接軌的IFRS 17及 ...
2018年8月1日 · - 2018 年 8 月 1 日. 1070. 0. 「RFC認證財務規劃師致力於幫助人們進行更妥善的消費、儲蓄、投資和保險規劃，以達到均衡、富裕、美滿沒有遺憾的人生。 」RFC創辦人羅倫．丹頓這麼說，他希望壽險專業人士能夠結合金融領域中，不論是保險、銀行、證券、基金及資產管理，將其不同的做法整合起來。 RFC的專業認證自二 二年引進大中華區至今，在十六年的時間裡，許多公司將其當成單位專業提升的方式，也是保險業務人員成為專業顧問師的關鍵點。 身為一位財務規劃師不僅要做好風險管理，也要為客戶的未來退休及其子女的教育做好準備，RFC重視的是以保險為核心的財務規劃，讓客戶的資產得到安全的保障，妥善運用金錢，幫助更多的人；甚至是透過RFC財務顧問自身的理念，正向影響著客戶。
2020年9月1日 · 他的薪資不高，每月都需要加班才能有3～4萬元收入，上有70歲的父母親要奉養，下面也有3個孩子正嗷嗷待哺，但妻子因有小兒麻痺，無法出外工作。 潘薇薇一聽就知道，此客戶的風險承受能力極低：「他只能承受債券的風險。
2023年8月1日 · 根據財團法人保險事業發展中心的資訊，投資型保險商品是將保險及投資合而為一的商品，基本性質仍屬保險商品，並具備以下3大特色：盈虧自負、專設帳簿（俗稱分離帳戶）、費用揭露（商品相關費用攤在陽光底下，使保戶充分瞭解保費結構）。 投資型保單主要可分為變額壽險、變額萬能壽險、投資連結型保險、變額年金4大類。 他提到，投資型保單內容其實相當複雜，在市面上推出後，陸續出現了許多消費者糾紛、業務招攬不當的情形。 通常客戶大多因為信任而將規劃交給業務員處理，然而業務員若本身不夠專業，沒有辦法說明清楚保單涵蓋的範疇，往往會造成銷售保單時，產生與客戶兩者間資訊不對等的情況。 新規設立原因：確保保戶權益、避免讓保戶承受過高風險.
2021年2月1日 · 臺灣保險業2019年資產總額為29兆7,800億元，業主權益為2兆600億元，到2020年11月底已達31兆9,600億元，業主權益增加至2兆6,100億元，屢創新高。 過去10年臺灣保險業總資產持續成長，主要來自壽險保費收入成長挹注，但2019年壽險保費收入成長率－1.28％，是2012年以來首次負成長，2020年至11月底壽險業整體保費收入比去年同期減少9％，如果壽險保費收入持續負成長，臺灣保險業總資產規模之成長可能會有持續減緩之趨勢。 關於整體保險業總資產占金融機構總資產比重之情形及趨勢，過去10年臺灣整體保險業總資產占金融機構總資產比重增加了將近10％，2019年達到35.98％，主因是壽險資產之增加，如果壽險業資產成長減緩，未來保險業總資產對金融資產占比可能會發生減緩上升之趨勢。
