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2021年9月1日 · 信任感可以讓業務人員拉近與客戶間的距離，但後續若是沒有專業感的持續堆疊，如談論資產傳承、勞健保、退休規劃等專業能力，也很難維持與客戶之間的關係與熱度，更不用說要讓客戶再購了。
2024年3月1日 · 保險規劃是保險業務員的本職專業，若粗略以保單功能為例，對沒有企業的地主客戶而言，主要的傳承就是分配複數的不動產，然而各不動產價值不同、適用的所得稅新舊制也可能不同，可運用保單指定受益人差額找補、繼承不動產預留稅源；對於企業主而言，同樣能運用在多數子女中選擇接班人，其中非為接班人的子女能用較少的股權搭配指定受益人的保單而達到公平的傳承規劃，乃至於結合股權信託或是閉鎖性公司的運用。 由此可知，保單規劃用在財富傳承，要非常清楚客戶的訴求，才能在保單上賦予明確的意義。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第419期.
2018年6月1日 · 信任感的建立，就好比是一個金三角，其中一點為「個人口碑、品牌與形象」，都決定在於你與對方一面之交之時，你給對方所留下的印象，這一點屬於必然。
2021年10月1日 · 在壽險業的從業過程中，可能會有客戶和業務人員簽了一次約，下次便轉往向其他業務人員購買保單的情形發生，這當中可能是客戶對業務人員的不信任、對規劃的不滿意或關係冷淡等等。 而業務人員若能穩固深耕經營客戶，其過程中客戶對業務人員的信任度不僅能讓客戶的再購率提高，更有機會讓老客戶幫你做實質有效的轉介紹。 新光人壽三峽通訊處區經理方志宏的轉介紹比例、客戶再購比例以及家庭保單比例占業績的比重相當平均，各約占3成左右，可看出他所經營的客戶對他的信任與期待。 而要長期深耕經營客戶，除了要有堅定的從業信念外，勢必也須有濃厚的從業使命感。 談起從業當中的信念與使命，入行4年多的方志宏把畫面拉回到2017年，他剛踏入壽險業的時期。
2020年10月1日 · 一個好的開場白，其背後的心理策略是，讓準客戶對你所說的話產生認同感，透過一連串的認同，潛意識裡想繼續傾聽接下來你要做的簡報。 切忌不要問準客戶：「我能不能給你看看我的簡報？
2022年7月1日 · 要建立起客戶的信任感，業務人員勢必須具備基礎的能力與特質。 首先從能力層面來談，擁有專業可謂是業務人員可靠度的展現，充分發揮自身的才能與努力，讓顧客從中瞭解到業務人員的專業程度是值得信任與託付保障規劃的。
2024年6月1日 · 《影響力》一書中指出對於好看的人們，我們會不由自主的給出好感，這種反應屬於社會科學家所提出的「光環效應（halo effect）」，意思是說，某人的其中一項正面特質，會主導別人對於他其他層面特質的看法。
