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2021年2月1日 · 根據客戶進展的狀況，我會選擇適當的方式，例如普通的一通電話也可以完成任務。也許你想問我：「桑傑！我這可是高額保單，沒辦法用那種方式成交。」事實上，我想告訴大家，我才剛和客戶在電話上談成一筆150 萬美元的保單。我做到了，我 ...
2024年1月1日 · 桑傑透過資產高度將高資產客戶簡單分為5個層級： 第一層，擁有100萬元（美金，以下同）的現金或500萬元的淨值. 第二層，擁有1,000萬元的現金或5,000萬元的淨值. 第三層，擁有1億元的淨值. 第四層，有10億元的淨值. 第五層，有1,000億元的淨值. 桑傑解釋，大部分的高資產客戶，都位在第1層到第3層之間，並且所有高資產客戶都會不斷的思考如何增加財富，爬向更高的資產位置；不過，到了第2層，大部分高資產客戶的生活水準已經到了頂點，不會再改變，但他們對事業、家庭、生活的看法都各自不同。 因此，業務員要思考「高資產客戶要從我們這邊得到什麼？ 」桑傑畫出一個7層金字塔，並按照高資產客戶的需求填上各自的位階：稅、法務、傳承、退休、慈善、收入、資產轉移（由高至低）
2018年5月1日 · 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0～20歲 ：父母培養孩子理財觀念，以及養成獨立自主的責任感。 引導孩子處理人生當中遲早會擁有的重要資產。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣就是孩子們的最佳示範。 第2區塊20～40歲 ：這段時期也許開始第一份正職或邁向一段婚姻的成熟交往、第一個寶寶、第一部車、第一個家……等，全部都是很昂貴的第一次，這時候應開始思考並開始做財務規劃。 第3區塊40～60歲 ：這階段我們正往一個稱之為中年的奇異星球，感到時間過得比較緩慢，肌肉比較僵硬，以及錢好像愈變愈薄，在這段時期有更多或更少的東西都不是重點，而是恐懼一無所有而讓你轉成白髮。
2024年4月1日 · 對我來說，這就是關於「與我的客戶、供應商和潛在客戶的溝通方式」的整理。. 同時，我還想藉由上面的例子，讓各位能夠明白，你並不是孤軍奮戰的進行銷售，因為行銷其中一個重要的重點是：「找到正確的管道來傳達信息」。. 例如，當我想見某些客戶時 ...
2020年12月1日 · 2015年是張婄吟擔任處經理的第4年，她請夥伴們製作一首專屬團隊的歌曲，希望將歌曲運用於早會。 歌曲完成後，每一位參與創作的夥伴都得到滿滿的成就感，團隊氛圍也比過往更有活力。 「今年，我想要所有夥伴上台領獎時唱這首歌。 」她向夥伴提出這樣的想法時，不是每一個人都相信做得到，因為唯有第1名的團隊，才能獲得全體一同上台接受頒獎的殊榮。 時間來到2015年上半年，當時團隊的業績暫時排在通訊處的第9名，距離能夠上台受獎的第1名還有不少差距，但在最後3個月業績衝刺期，靠著一股「想上台把團隊歌曲唱給全公司聽」的力量，順誠通訊處達成了高峰表揚會的第1名。 這一段達標的歷程，成為團隊朝向夢想的起點。 每一位夥伴為了榮譽不辭辛勞，希望單位的努力被看見，夥伴們進而開始相信：「原來我們做得到！
2018年5月1日 · 又如，主管可問部屬：「我能給你什麼幫助？ 」「你覺得應該怎麼解決這個問題？ 」如此，部屬會認為主管真的有聽自己講話，而且還這麼關心自己，就會被主管所感動，以後如果有什麼想法，都會主動和主管傾訴，這樣就有利於主管掌握部屬的想法，制定更符合團隊發展需求的策略。
2022年5月1日 · 從事這麼多年的保險業，我其實很少遇到一見面就乖乖買保險的客戶，幾乎沒有。你可以在專欄左下角看到我所做出的成績，即使如此，我還是會遇到反對和拒絕，而且幾乎是每一位新客戶都會拒絕我。 我早已習慣被拒絕，甚至有時候聽到了新的反對理由還會感到有趣，而我總是能夠在客戶反對 ...
