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2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2020年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 當臺灣與其他許多國家一樣，推出政令限制儲蓄型商品，我是十分贊同的，因為保險的意義在於保障，而法令讓民眾回歸並提高保險保障，才是真正發揮保險的意義與價值。 而很多人都喜歡買投資型商品！ 事實上，它一直以來都是世界上銷售很好的商品，不只是臺灣，即使是在香港與新加坡等市場同樣十分熱銷，這很正常但我要提醒，投資型商品的風險還是由民眾自己承擔，可說是一種金融商品，若要協助客戶兼顧人身風險，還是需要其他險種來兼顧與補充。 保險公司該做的是轉移風險. 所以，我不太會鼓勵客戶只選擇投資型商品。
2024年3月1日 · 第1個態樣，我將他們稱為「 真心熱愛 」的業務員，這些人就像是天生要來從事業務工作的，全身上下充滿鬥志，隨時散發著拚戰的氣勢，市場是他們最愛的戰場，對所有業務總是正面積極、樂觀。 一談到業務，他們精神就來；一提及目標，鬥志就有；一看見獎勵，就勢在必得。 舉凡跟業務相關的事物他們都愛，甚至還不光只是自己喜愛，還總鼓勵旁人跟著他一起拚！ 根據我的經驗，這樣的人幾乎都是業務市場上的佼佼者，而且還能持續保持優秀。 市場大好時，他們順風高飛；市場欠佳時，他們也總能逆勢上揚，具有絕對的生存力。 當身為業務員時他的銷售績效一定特別好，擔任主管時他帶領的團隊則是名列前茅，可以說是最難得的業務人才。 另外還有第2種態樣，我歸類為「 學人最快 」的業務員，就像大甲媽祖遶境一樣，總有無數人們誠心跟隨、一路相伴。
2024年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 2 月 1 日. 0. 2525. 全世界有這麼多保險業務員，為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少？. 大陸平安人壽部經理張麗梅認為，關鍵在於有沒有足夠的企圖心，發揮「我要」的力量自主經營。. 隨波逐流者難以成功，但主動追求保險 ...
2015年12月1日 · 王建煊指出，華人有許多年輕優秀的企業家很會賺錢，但是不太會用錢。. 然而，一個人會賺錢且會用錢才是偉大的企業家，要不然就只是一個大企業家。. 他用幾個故事說明「錢的道理」。. 愈富有、愈有能力，責任就愈大. 世界首富比爾．蓋茲每年捐數十億元 ...
2019年2月1日 · 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。 我立刻瞄準二 一八年，設定更高的目標──100個IDA／MDRT。 雖然感到失望，沒有達到二 一八年的年度目標，但我依然保持積極的態度，因為最後結果仍顯著的比前一年更好。 所以，請不要輕易降低自己原定目標，也不要只設定平凡容易實現的成長門檻。 人只有這一生，所以，大膽放手，去改變並瞄準更高、更遠大的理想與目標！ 實際上，我們應該設定的目標，必須要比前一年至少高出50％。 2. 價值優先，金錢置後. 不要單單聚焦在佣金，而是需要專注於為客戶的附加價值。
2024年3月1日 · 在這樣的心態與自我警惕下，吳韋東除了讓自己保持適足的謙卑以外，也讓自己得到了充足的學習動力。既然我還沒「裝滿」，那就努力讓自己「裝滿」，何況現在做到的成績不代表未來必定能夠繼續維持，必須要不斷吸收新知，才能夠讓自己保持絕佳的狀態。
