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2022年11月3日 · 與高資產客戶溝通時總是滔滔不決、急於想嶄露專業，自己說得比客戶還多？. 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。. 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感 ...
2019年9月1日 · 2019 年 9 月 1 日. 0. 3014. 面對低潮，就像成長中的孩子生病一樣，是團隊、家庭與個人必定經歷的情境。 富邦人壽富鈺通訊處處經理游沛宸認為，保險事業就是幫助客戶勇敢面對低潮，堅定核心觀念與價值，讓所有的危機成為豐富人生的一部分。 優秀的保險團隊領導者，也應這樣帶領夥伴，讓創意、趣味、體驗成為事業生涯的焦點，讓危機成為轉機！ 許多人離開保險業的理由，不外乎被拒絕、被否定、無業績，然而這也是許多保險從業人員成功的起點。 事實上，許多行業先進都曾經表示，他們的成就、熱情、肯定，其實就是從習以為常的挫折之中萌芽的。
2024年3月1日 · 既然如此，業務員不妨透過場景化活動，帶客戶實際感受老後生活，藉此找回他們的退休規劃動力。. 很多人對老後的美好生活充滿想像，卻未立即付諸行動，沒有提前做好退休養老規劃，這是因為正值壯年的客戶難以憑空想像自己老後會如何，從而對 ...
2018年8月1日 · 為高資產客戶打造全新思維. 威盛保險經紀人業務副總經理王信力表示，自己踏入保險業已有三十四年的時間，從保險業務人員的角色，轉型成為財務顧問師，也學習如何成為客戶財富管理的顧問師。 入行初期，他將主力放在銷售保險商品，後來逐漸調整腳步，體認到真正瞭解客戶需求的重要，才能下對處方。 到最後不僅瞭解客戶的需求，也幫助客戶解決財富管理上的困擾。 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程： 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。
2020年2月1日 · 香港永明金融有限公司分銷及市務總經理區張明儀從公司推行數位化的過程，分析科技與營銷結合如何提高管理成效及客戶體驗？ 目前金融科技運用在保險業，大多是圍繞在如何運用人工智慧解決並克服問題，抑或是大數據預測客戶意向、保險自動化理培、運用區塊鏈提高理賠速度，以及電子化綜合保險生態圈等，都是香港保險業開始在研究並運用的區塊。 人的關係和價值還是首要考量. 但大部分對於如何運用及發展金融科技的討論和研究多是從保險公司出發，如此無法確切瞭解香港民眾心中的期待。 區張明儀從二 一八年對香港保險業客戶調研中發現，客戶還是希望能夠面對面地與業務人員商談。
2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的情況發生，在資產負債表的表達上會以 「股東往來」表示，而股東往來屬資產負債共同項目，若為公司將資金借予股東或他人，則對公司而言屬於債權的一種，會 列在資產負債表的「流動資產」項下；反之，則為股東將資金借給公司，對公司而 言為一種債務，列在資產負債表的「流動負債」項下。 流動資產項下的「股東往來」 係將公司資金轉出至個人帳戶，公司銀行存款因此不足，導致公司帳上產生借貸方的差額，故帳上可能因此有股東往來、其他應收款或暫收款等會計項目。
2020年5月1日 · 在SV宏星集團為鼓勵夥伴追逐最高榮譽，謝國煇與梁美樺一直踐行著以下2原則：. 1.嚴格要求，將追逐榮譽視為檢驗標準. 世上所有的榮譽桂冠，都用荊棘編織而成。. 誠然，在行業許多人看來，謝國煇與梁美樺能夠持續達成國際龍獎IDA已是優秀的表現，但他們 ...
