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搜尋結果
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2021年1月1日 · 至於物聯網過去多是與UBI（User-Based Insurance，使用者基礎化保單）車險相關，而壽險業對於和智慧型手機或其他行動裝置結合的UBI健康保單的開發，也於2020年開始有較大的進展。. 彭金隆指出，此領域在未來有相當大的發展潛力；而區塊鏈的應用在近期也開始 ...
2018年5月1日 · 以前的科技斷層沒有這麼明顯，但是這十幾年來，科技斷層愈來愈明顯，就猶如有手機 與沒手機的時代相較，就讓我們的生活型態改變了許多。決策者其實不太可能重新去瞭解這個世代在做些什麼，但在公司內部應該要有一套機制去因應這個改變 ...
2021年1月1日 · 黃淑芬表示，中國人壽將展望未來，持續透過3大策略方向：大數據分析、AI人工智慧、生態圈，創造全新客戶體驗及優化內部經營效率，搭配不同領域的異業合作方式，提升整體服務效率。 未來民眾當有投保需求，可以透過智慧型手機等數位工具直接進行，甚至能夠不需要填寫資料，直接以臉部辨識方式完成，未來民眾投保將更便利，可減少地域上的限制；更能透過大數據分析，瞭解個人保障健全性後，提供更合適的保障內容，讓民眾輕鬆完成投保行為。 同時開發結合AI及大數據的「人工智慧理賠防詐系統」，並與壽險公會及其他10家保險公司運用區塊鏈技術試辦保全／理賠聯盟鏈，預期將帶給保戶更便利的數位服務，實踐金融科技與數位化的成果。
2019年4月1日 · 新光人壽桃園區部經理林保霖表示，在這個只要用手機就能完成大部分工作的時代，科技的應用變得格外重要，尤其像新光人壽這樣約半數業績來自舊客戶的情況，更需要應用大數據等技術，找出客戶的需求，並給予快速且方便的滿足。 金融科技帶來的機會與挑戰. 雖然大家都說，只要服務有溫度，就不用擔心被淘汰，但林保霖表示，各個團隊的主管其實都會有一種危機感，並非來自於金融科技，而是來自於同業。 雖然不太需要擔心被金融科技取代，但是未來如果團隊無法好好應用資訊科技，跟不上時代，那麼與能夠善用科技的團隊將會是天差地別，終有一天會被同行取代。 但是應該如何善用科技？ 林保霖認為，金融科技將會帶來3項發展機會與挑戰：
2018年8月1日 · 過去十年，手機加行動網路改變了我們的日常生活，而金融作為生活中重要的一環，自然也深 受影響。金融科技為傳統保險的作業流程帶來新的思維，過去在核保、理賠及客服上投注大量 人力資源，而近來興起的AI人工智能技術，則可望帶來新的改革。
