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搜尋結果
2018年6月1日 · 1.分析消費情況：許多時候，我們買了不需要的商品，特別是在手機APP、網路購物等眾多優惠活動的誘惑下，特別是為了滿足一些優惠的條件，無形讓我們支付了更多金錢購買了不符合需求也沒實際用處的商品。
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2022年6月1日 · 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。 財政部已規劃擴充資料中心雲端平臺，建置大數據分析區，導入電子發票大數據分析等，利用跨域資料庫或大數據來進行課稅資料的蒐集。
2023年7月1日 · 在這樣的背景下，破冰不再僅限於面對面交流，它也漸漸延伸到線上經營的領域。在手機 不離手的網路時代，線上經營已成為保險業務員客戶經營的重要領域，因此，線上破冰勢在必行。 傳統意識裡的破冰往往是在面對面相處中完成的。雖然 ...
2019年10月1日 · 其中，. 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素，. 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。. 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能，. 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量；. 在通訊App ...
2018年5月1日 · 民眾購買保險等金融商品，已經習慣用數位工具與公司進行聯繫，凡事透過手機、網路取得自己所需的資訊與服務，與保險公司或銀行間，人與人的互動就變少了。 然而這對保險業決策者來說，表面上，他會看到公司的客戶人數沒有改變，市占率也維持著，卻容易忽略了客戶結構緩慢的改變，因為這些轉變並不會呈現在公司的數字報表中。 在保險公司的資產負債表中，裡面不會有一個資產科目去記載與客戶之間關係的價值。 但其實這很重要，以銀行為例，它們這麼多年來能夠維持營收，是因為他們做了很多財富管理業務，這些業務能持續擴大，靠的就是過去在資產負債表中不存在的科目——銀行與客戶之間的關係。 不斷挖掘卻不懂得存入，寶藏終有用完的一天.
2020年3月1日 · 手機通訊軟體的本質是工具，工具目的是為了提升工作效率而產生，但對於保險行銷而言，它對於經營客戶的功能主要還是保溫，很難做到增溫，即使是視訊也很難取代實際拜訪客戶。 因此在客戶聯絡上，保溫之後要成交還是需要定期拜訪客戶，才能提升成交的機會。 但Line等手機通訊軟體的問世的確也大大提升了工作效率，除了訊息的布達、問題的確認，以及理賠細節的確認之外，可以說是除了簽約必須親件親簽的先天限制，其他的行銷環節或客戶經營都可以用手機通訊軟體來協助業務人員完成工作；且讓過去一對一的客戶經營走向同時一對多，在拜訪其他客戶時仍然不忘與其他客戶保溫。
