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搜尋結果
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2020年3月1日 · 手機通訊軟體的本質是工具，工具目的是為了提升工作效率而產生，但對於保險行銷而言，它對於經營客戶的功能主要還是保溫，很難做到增溫，即使是視訊也很難取代實際拜訪客戶。 因此在客戶聯絡上，保溫之後要成交還是需要定期拜訪客戶，才能提升成交的機會。 但Line等手機通訊軟體的問世的確也大大提升了工作效率，除了訊息的布達、問題的確認，以及理賠細節的確認之外，可以說是除了簽約必須親件親簽的先天限制，其他的行銷環節或客戶經營都可以用手機通訊軟體來協助業務人員完成工作；且讓過去一對一的客戶經營走向同時一對多，在拜訪其他客戶時仍然不忘與其他客戶保溫。
2019年10月1日 · - 2019 年 10 月 1 日. 2488. 1. 近代智慧型手機和社群媒體興起，讓數位平台成了使用者數量與黏著度最高的客戶來源，而業務人員透過手機和客戶聯繫、約訪也不是什麼新鮮事，但其實提升客戶關係，遠比大量約訪更加重要！ 說起過去大家對保險業務人員的印象，除了瘋狂的長時間在辦公室打電話，在大街小巷發名片、發傳單，有時還得拖著行李箱去拜訪客戶，時不時得面對準客戶或一般人的拒絕，甚至冷嘲熱諷，打出去的電話更是不曉得被拒絕了幾千回。 沒有強大的抗壓力和受挫力，就無法在保險業支撐下去，也造就保險業一直以來都是高流動率、低定著率的行業。
2022年6月1日 · 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。
2019年10月1日 · 0. 過去，保險業務人員必須大量拜訪，成交量才可能有效提升， 但現在，如何成功約訪客戶，是業務人員銷售前最重要的功課。 其中， 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素， 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能， 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量； 在通訊App普及的世代， 如何在關係經營出奇制勝並成功約訪，絕對是當代業務人員的必修課題。 詳細內容請見以下連結： 活絡好友客戶名單，你應該做到的3件事！ 將該做的事變成習慣，從業態度客戶看得見.
2018年5月1日 · 以前的科技斷層沒有這麼明顯，但是這十幾年來，科技斷層愈來愈明顯，就猶如有手機 與沒手機的時代相較，就讓我們的生活型態改變了許多。決策者其實不太可能重新去瞭解這個世代在做些什麼，但在公司內部應該要有一套機制去因應這個改變 ...
2023年7月1日 · 網路縮短了人與人對話的空間距離，即使2人處於天南地北，也可以隨時隨地想說話就打電話，想發資訊就發訊息，想見面就撥通視訊電話。 但這種便利也造成了人與人之間更深層次的疏離——當有你心事時，打開手機翻閱通訊錄，可能會發現真正能傾訴的對象寥寥無幾。
